雖然Excel是一個(gè)非常有用的工具，但它也有一些不便之處，例如“數(shù)據(jù)太多會(huì)導(dǎo)致難以使用”和“需要函數(shù)知識(shí)”。

　　許多公司使用Excel進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，但如果它帶來不便或效率低下，那么使用Excel就沒有意義了。

　　在這篇文章中，我們將詳細(xì)講解業(yè)務(wù)管理中Excel的短板：

　　① 預(yù)測與實(shí)際管理

　　預(yù)算實(shí)際管理(budget-actual management)是對(duì)預(yù)先確定的預(yù)算目標(biāo)取得了多少進(jìn)展的管理。

　　這是一項(xiàng)重要的任務(wù)，因?yàn)樗鼘㈩A(yù)算與實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較，以了解進(jìn)度并確定預(yù)算目標(biāo)是否能夠?qū)崿F(xiàn)。

　　使用 Excel 管理預(yù)算和實(shí)際結(jié)果時(shí)，會(huì)出現(xiàn)以下問題：

• 我擔(dān)心我的計(jì)算公式會(huì)出錯(cuò)。

• 數(shù)據(jù)太多，文件重，無法啟動(dòng)。

• 分析所需的高級(jí)函數(shù)知識(shí)

• 如果這些問題得不到解決，最終可能會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤和麻煩。

　　因此，這些問題可以通過使用CRM軟件管理預(yù)算和實(shí)際結(jié)果來解決。

　　只需將數(shù)據(jù)輸入商機(jī)字段，即可自動(dòng)聚合和分析數(shù)據(jù)。有些工具甚至?xí)詧D表形式顯示您實(shí)現(xiàn)預(yù)算的程度，讓您直觀地掌握當(dāng)前情況。

　　②銷售管理

　　銷售管理也是通常使用 Excel 完成的任務(wù)之一。

　　銷售管理是指了解項(xiàng)目已進(jìn)展到銷售流程的哪個(gè)階段，并以產(chǎn)生訂單的方式對(duì)其進(jìn)行管理。

　　分析針對(duì)哪些客戶采取了哪些銷售行動(dòng)，是否有沒有得到解決的客戶，是否有可能失去訂單的客戶等等，并明確需要采取哪些措施來贏得訂單。

　　然而，在使用 Excel 管理銷售時(shí)，

• 相同的數(shù)據(jù)必須輸入多次

• 數(shù)據(jù)量巨大，想要了解的信息需要花時(shí)間去查。

• 我正忙于銷售活動(dòng)，所以我的意見被忽略了。

　　然而，使用IT工具可以使銷售管理更加高效。

　　您可以在儀表板上查看項(xiàng)目進(jìn)度，并管理與客戶關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)談判歷史、詢價(jià)歷史等，以便您了解銷售信息。

　　將業(yè)務(wù)管理從 Excel 轉(zhuǎn)變?yōu)?CRM軟件可能會(huì)提高業(yè)務(wù)效率和生產(chǎn)力。

　　可以說，以上三種業(yè)務(wù)管理很可能因遠(yuǎn)離Excel而產(chǎn)生積極的影響。

　　如八駿CRM還可以作為移動(dòng)應(yīng)用程序使用，因此您可以隨時(shí)隨地輸入和檢查數(shù)據(jù)。

　　③客戶關(guān)系管理

　　客戶關(guān)系管理是指不僅基于客戶的姓名和聯(lián)系信息，還基于有關(guān)客戶的各種信息，例如談判歷史和交易歷史等來加深與客戶的關(guān)系。

　　這是一種不僅管理客戶信息，而且還通過從與客戶互動(dòng)的歷史中更深入地挖掘客戶問題和需求來建立關(guān)系的方法。

　　在使用Excel進(jìn)行客戶關(guān)系管理時(shí)，會(huì)出現(xiàn)以下問題。

• 我不知道我應(yīng)該管理什么樣的項(xiàng)目。

• 項(xiàng)目太多，輸入需要時(shí)間。

• 顧客量大增，連單子都看不到

　　這些問題也可以使用 CRM軟件來解決。

　　只需按照規(guī)定字段輸入信息，信息就會(huì)被組織起來，方便查看。

　　此外，通過與電子郵件工具、日歷工具等聯(lián)動(dòng)，信息將自動(dòng)同步，這將大大減少輸入所需的時(shí)間。