? CRM系統的實施必然涉及銷售人員、市場推廣人員和維修服務人員等，如果不能得到他們的信賴和支持，不能讓他們放心順手地在客戶關系管理中輸入和查詢數據，再好的系統設計也不能發揮作用，要做到這一點，最好在系統安裝之前就面向全體終端用戶進行管理培訓，尤其要獲得企業高層管理者的鼎力支持。

? 在CRM系統設計過程中必須不斷咨詢終端用戶，了解可能發生的特殊情況，設定在發生退貨、拖延付款、售后服務糾紛等特殊流程下每一個“客戶接觸點”的責任和對策，然后把它制度化，用軟件參數設定將其固定下來，這樣，企業的整體服務質量就不會因為具體的人事變動而發生大幅度改變。

? 另外，客戶關系管理的重要用戶——銷售人員常常在各地出差，他們很難隨時隨地把每次接觸顧客的細節都記錄在系統中，或者他們不愿意把長時間建立起來的“個人銷售關系”公諸于眾，因此產生抵觸情緒。

? 此時，客戶管理系統除了要在技術上不斷滿足呼叫中心，無線設備和遠程接入的新需求，還要在設計中盡量減少數據輸入的工作量，尤其是要做好關于銷售人員的提成和定額管理的安全設計，保證銷售隊伍形成明確的管理體系，最有效的信息可以在最短的時間內傳達給正確的人，避免企業的內部競爭或商業機密泄漏。

? 成功的CRM軟件要求企業的各個方面達到無縫集成，通過網絡的支撐來實現企業的變革，所觸及的內容包括人員、過程和技術等各個方面。