真正以客戶為中心，您必須了解客戶的偏好以及他們與您的企業互動的環境。CRM軟件的優勢非常明顯：它將所有歷史數據保存在一個地方，從而更容易管理客戶關系。

　　雖然功能因部門或行業而異，但可實現以客戶為中心的體驗的CRM系統軟件的六個優勢是：

　　1. 跨部門查看和報告

　　數據是數字經濟中業務增長的必要組成部分，可從多種資源中獲得：社交媒體、商業軟件、應用程序和CRM。但是，在對多個團隊進行分類、清理、分析并使其可操作之前，它是沒有用的，這些團隊都有一個單一的、共享的客戶視圖和所有客戶信息。

　　CRM系統可以整合對客戶在線(有時甚至是離線)活動的綜合分析，以描繪他們需求的整體圖景。當您的公司旨在以這種方式維護干凈的數據時，您可以使用您的CRM平臺來整理、制表和自定義報告中的數據，以滿足獨特的部門需求。這里的關鍵區別在于所有圍繞客戶需求的報告中心，最終使您的團隊能夠做出決策，使其保持領先地位。

　　為團隊提供單一、統一的客戶視圖是CRM系統的最大優勢之一，一旦您擁有這些可用數據，它就會滲透到其他優勢。您還可以運行報告以查看您的機會在哪里、您與潛在客戶和客戶的互動情況、銷售和客戶服務工作的趨勢等等。這會告知您向客戶提供的每一次體驗，從電子郵件營銷到您為他們提供的在線功能。

　　您可以使用任意數量的參數運行這些報告。通常將 CRM中的消費者分類為處于銷售漏斗的三個不同階段之一：潛在客戶、商機或銷售。從歷史上看，營銷與潛在客戶一起工作，銷售與機會一起工作，客戶服務與銷售一起工作，盡管存在重疊。以客戶為中心的組織必須努力幫助各部門充分理解和滿足所有消費者的不同需求。

　　潛在客戶——這些是已填寫表格或以其他方式表示對貴公司感興趣的消費者。他們可能是高質量的潛在客戶，但在他們繼續客戶旅程之前您不會知道。報告，尤其是那些具有人工智能驅動洞察力的報告，可幫助營銷人員和銷售團隊等 CRM 用戶了解如何使用潛在客戶將其轉化為機會。

　　商機——在某個時候，在您的銷售漏斗中走得更遠并接近購買的潛在客戶成為機會。例如，他們可能與您的銷售團隊中的某個人交談并詢問報價，或者他們可能將商品放入您電子商務網站的購物車中。一個人在你的銷售漏斗中的位置不是谷歌分析或社交媒體平臺可以顯示給你的，但來自你的 CRM 平臺的報告可以。這些報告還可以幫助您了解哪些廣告和營銷信息最成功地將潛在客戶引導至機會漏斗，然后將機會引導至銷售。

　　銷售——一旦一個人轉化并成為客戶，這并不意味著你已經完成了數據的收集和分析。您在客戶購買之前收集的數據、您在購買后收集的有關他們習慣的其他數據以及您從針對這些數據運行的報告中收集的信息將確保您了解購買您的產品和服務的人，以便您繼續為他們服務。

　　集成的CRM系統不僅可以告訴您潛在客戶來自哪個廣告。當您向他們發送電子郵件營銷信息時，他們可以準確地向您展示他們點擊的內容、他們打開電子郵件的次數、他們與您的銷售團隊對話的頻率、他們在聯系客戶服務時需要什么等等。

　　綜合報告是CRM平臺最有價值的優勢之一，尤其是當它們被 AI 增強時。可操作的數據使您可以更有效地與當前的受眾進行交流，同時還可以更輕松地與過去表現出興趣的人聯系。這些報告指導您的決策過程并且非常寶貴。為了密切關注最新的統計數據，以便做出每分鐘或每天的決策，您的公司需要隨時進行數據可視化。這就是CRM的另一個好處所在：儀表板。

　　2. 可操作的數據儀表板

　　使用電子表格來管理您的客戶關系和數據意味著手動輸入或導入數據，弄清楚什么是重要的，缺乏歷史背景或客戶關系的全貌以獲得正確的見解，然后嘗試創建一種圖形方式來呈現這個數據。CRM 為您完成了大部分工作。一旦您投資了該平臺，您就可以利用另一個 CRM 優勢，即儀表板。您可以為每個人設置自定義儀表板，以幫助將洞察力轉化為行動。

　　例如，營銷總監對電子郵件營銷指標最感興趣，特別是每個活動的點擊率。他們可以設置一個儀表板，立即顯示特定電子郵件發送給了多少人，有多少人打開了它，點擊率是多少等等。然而，銷售主管會想知道每小時打了多少電話，以及其中有多少電話帶來了積極的行動，例如未來的會議或演示。突出顯示特定指標有助于說明模式化客戶行為的故事，例如哪個行業會帶來積極的下一步。儀表板讓用戶可以快速查看對其工作流程最重要的數據，而無需挖掘、篩選、排序或運行報告。

　　3. 以客戶為中心的自動化

　　因為您不斷地獲取有關您的受眾、市場和行業的數據和洞察力，所以您可以創建更相關、更個性化的消息傳遞和外展，以針對每個客戶的獨特需求量身定制。這是動態內容和自動消息傳遞的優勢：您可以將具有重要相似性的人(例如，對利基產品感興趣)放入不同的滴灌活動中。

　　此功能是CRM的一項優勢，可讓您設置一系列自動電子郵件，專門針對該受眾并由特定操作觸發。滴灌活動可以在整個銷售渠道中使用。

　　4. 積極的客戶互動

　　就像您的CRM平臺中的數據可以幫助在整個營銷渠道中實現更個性化的外展自動化一樣，它可以提高銷售團隊的外展工作或客戶服務幫助管理客戶關系的能力。如果銷售團隊了解特定客戶最感興趣的是什么，他們或支持代表就可以更積極地滿足客戶的需求并解決問題。

　　這是客戶服務團隊的主要優勢。有了儀表板和案例中可用的相關數據，就無需挖掘信息，因此代表可以直接了解重要的事情。當銷售和客戶服務積極主動且知識淵博時，它可以節省每個人的時間，并使您的潛在客戶和現有客戶感到重要——此外，它可以通過提高客戶滿意度和縮短解決問題的時間來提高您的底線。

　　5. 優化流程

　　自動化是 CRM 平臺為用戶提供的優勢，在整個公司都可以看到。三個例子包括：

　　通過滴灌活動減少發送電子郵件和培養潛在客戶所需的時間

　　通過個性化自動化，在營銷、銷售、商務和服務中實現一致的、以客戶為中心的交互。

　　使用您設置的自定義參數或內置 AI 對潛在客戶進行評分，以便您的團隊可以更好地優先考慮哪些營銷合格的潛在客戶或 MQL 可以轉換為銷售合格的潛在客戶或 SQL

　　營銷部門可以花更多時間創建與受眾產生共鳴的活動、分析數據并基于分析測試不同的策略。銷售可以專注于向客戶銷售正確的產品或服務。商務可以創造更個性化的購買體驗，從而轉化為收入增長。客戶服務代理可以將時間用于與有疑問、問題或更復雜需求的客戶合作。最終，一家高效的公司可以更好地為客戶服務——這是 CRM 軟件的最大好處。

　　6. 簡化協作

　　您的CRM可作為對話、交互、需求、注釋和聯系信息的記錄——這是贏得以客戶為中心的體驗的難以置信的優勢。如果它是基于云的，它始終是最新的，您的隊友可以從任何地方輕松訪問記錄。此外，一些CRM平臺具有內置的協作和通信工具，允許多人同時處理一個文件或跟蹤文檔的進度，例如銷售報價，可以更快地響應客戶請求。

　　有權訪問您的CRM的每個人都可以通過此共享記錄一起工作。例如，當銷售人員與客戶交談并了解有關他們的更多信息時，他們可以填寫該人記錄中的某些字段或在他們的文件上做筆記。這有助于確保團隊的其他成員正在使用最新的細節并盡其所能。營銷、銷售、商務和客戶服務無縫協作，無需擔心孤立的信息。

　　總結

　　所有團隊成員都可以收集見解和數據，并共同努力提供以客戶為中心的卓越體驗。由CRM平臺組織和呈現的數據有助于更好地了解客戶。這會帶來更好的消息傳遞和外展服務，其中大部分可以通過自動化完成，從而幫助您提供更好、更高效的客戶服務。此外，您的團隊可以更輕松地協作并減少孤島。

　　在CRM系統軟件的所有優勢中，使用數據和技術為更高效的公司提供動力是最大的優勢之一。這有助于您更有效地管理客戶關系，從而帶來更好的業務。