我們知道對于項目型銷售企業而言，一體化CRM和項目管理軟件有諸多好處(引申閱讀：一體化CRM項目管理軟件的好處)，但找到合適的CRM項目管理軟件絕非易事。您可能看到很多選項，但往往很難找到適合您業務的平臺。

　　為了簡化CRM項目管理解決方案的選擇流程，我們概述了一些CRM項目管理軟件的關鍵功能，您在選擇時可以關注。

　　1、自定義能力

　　能夠自定義您的CRM項目管理平臺非常重要。

　　為什么?

　　因為自定義允許您創建高效的工作流程，如果您無法自定義軟件，生產力可能會受到影響，這也會影響客戶體驗。

　　因此，在您開始尋找 CRM 項目管理系統之前，請確定您需要的可定制功能。這將縮小您的搜索范圍，并幫助您找到滿足您業務需求的平臺。

　　2、自動化能力

　　73%的企業使用自動化是有原因的。

　　借助工作流程自動化，您可以簡化CRM項目管理流程。因此，您可以有效地獨占您的時間，并為客戶提供更好的體驗。

　　通過使用自動化，CRM項目管理軟件為自己節省了大量時間。無需擔心手動執行聯系人管理，客戶獲得更快、更個性化的體驗。

　　3、一體化

　　如果您已經在使用各種平臺來管理業務的不同部分，那么您將需要一個支持集成的平臺。這將確保您的所有軟件都鏈接到一個位置，這意味著您無需在不同平臺之間切換來管理您的工作流程。

　　它還簡化了您的數據管理，讓您可以在整個客戶旅程中訪問各種數據點。您可以了解有關您的客戶的更多信息，并使用此信息個性化他們的購買體驗。

　　無論是為放棄購物車發送后續電子郵件，還是安排社交媒體帖子和廣告活動——與外部軟件集成可以進一步簡化您的工作流程。

　　在尋找CRM項目管理軟件時，請查看它提供的集成。確保您使用的平臺可以與您已經在使用的軟件集成，這樣您就可以將所有平臺集中在一個位置。

　　4、使用方便

　　如果您的軟件難以使用，您的團隊可能難以有效地完成工作。解決方案是找到一個易于使用且具有視覺吸引力的平臺，如何判斷使用的便捷性，有兩種選擇：

　　研究官網：這似乎是一個顯而易見的觀點，但我們并不是在談論通過無休止的公司網站來了解他們對他們的產品有什么看法。相反，使用該平臺搜索真實企業的視頻和照片。這將為您提供正在使用的平臺的第一手資料，向您展示它的工作原理和外觀。

　　注冊免費試用：在提交之前測試平臺，這樣您就可以親眼看到該軟件的直觀性。大多數平臺都提供免費試用，因此請試一試，看看什么效果最好。

　　結語

　　到目前為止，您已經很好地理解了為什么使用一體化CRM項目管理平臺可以幫助您的業務。

　　您知道它可以改善客戶體驗、標準化您的流程，并且您知道在嘗試尋找合適的平臺時需要注意哪些功能。

　　當您啟動并運行時，不要忘記客戶體驗自動化。

　　八駿集成項目管理的CRM平臺將幫助您自動化客戶旅程的各個部分，提供個性化和獨特的體驗。注冊一個免費試用，或者申請演示介紹吧!