當您對CRM有一定了解，聽說并認可CRM系統的作用之后，您準備為企業實施一套CRM軟件時，首先做的就是確定企業CRM目標。

　　不同CRM品牌的功能不同，管理目標也是不一樣的。企業與其先評估CRM供應商，不如先搞清楚自己上CRM軟件的目標是什么，設定主要目標，次要目標，這對未來CRM選型非常有幫助。

企業并非要為CRM的所有功能買單!

　　設置企業CRM需求的最佳方法之一是設定一些基本目標：

　　CRM的主要目標

　　您的公司為什么需要CRM?

　　從長遠來看，您需要一個CRM，該CRM將通過有效使用數據來幫助您增加收入并更快地發展業務。

　　如果您是一家基于服務的企業，那么您的CRM的主要目標可能是提升客戶關系并按時按規范交付項目;

　　如果您是制造商，則可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發展的生產，供應，分銷，客戶和訂單數據網絡。

　　首先要清楚地定義和記錄您的高級“為什么”，然后其他所有內容都將落到實處。

　　次要CRM目標

　　定義了主要目標之后，就該確定次要目標了。次要目標可以有多種形式。有些易于跟蹤，而另一些則需要更多數據和調查。

　　在紙上寫下一些基本想法(您可以稍后對其進行完善和改進)。這里有一些例子：

　　我們希望選擇并實施員工實際使用的CRM。

　　我們新的CRM將成為所有業務數據真實性的主要來源。

　　我們需要一個CRM，以幫助進行銷售和市場營銷。

　　我們需要可擴展并適應我們快速變化的業務模型的CRM。

　　在接下來的90天內，我們希望將原有的云租賃CRM遷移到私有化解決方案。

　　我們的目標是使MQL與SQL的比率達到90%。

　　如您所見，定義CRM目標與功能的關系較小，而與結果的關系較大。制定主要和次要CRM目標，并將其用作將來所有供應商和功能分析的標準。您會驚嘆這一工作簡化了很多CRM選型的工作，縮短采購適合的CRM的周期。