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CRM系統客戶信息錄入及判重

CRM百科· 2024-01-26 13:08:17 756

  客戶信息的錄入是業務員使用CRM系統的基礎操作,如何在錄入客戶信息的時候自動獲取客戶的背景資料?如何判定客戶是否重復,有沒有其他同事在跟進?

  八駿CRM系統內置國內企業工商信息,銷售業務員在錄入客戶信息時能夠直接獲取客戶的背景信息;

  與此同時,八駿CRM自帶查重機制,輸入客戶關鍵詞即可判定是否重復,如在公海池,銷售業務員可以直接領回,如在其他業務員庫內則無法跟進。具體操作如下:

  第一步,打開客戶菜單

客戶錄入

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  第二步,輸入關鍵詞,至少4個字

輸入關鍵詞

  第三步,選擇你要的客戶名稱

彈出的相關客戶是天眼查工商數據庫的準確且完整的單位名稱。

如果不選擇,系統是不會只保存關鍵字的,以此來避免不完整的單位名稱進系統。并且,僅僅輸入了關鍵字,也不會告訴用戶是否重復。(除了某些保密單位,天眼查的工商數據能覆蓋全國99%的單位名稱。)

  第四步,點擊保存,即完成客戶錄入

若重復,系統會告訴用戶,這個客戶在公海還是在哪個用戶名下。

結語

有了八駿CRM系統,銷售業務員可以隨時隨地快速錄入意向客戶信息;無需人工判定,CRM自動判重,幫助企業規避撞單、搶單問題。

     假如您正在考慮CRM系統,不妨聯系我們,我們將提供專業的解決方案!免費試用可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關注,八駿科技特地推出了升級版本的CRM系統讓各位免費體驗30天!!!

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客戶錄入,客戶判重

八駿CRM系統是一款可以滿足醫療器械企業服務軟高科裝備制造業貿易行業等領域的客戶關系管理系統及業務流程管理平臺,覆蓋PC端+APP,將多端數據打通并同步,并且基于客戶管理,實現售前、售中、售后全業務環節的人、財、物、事的管理,打造一站式業務管理平臺,并且對接釘釘、企業微信等,支持定制開發,可私有化部署。咨詢合作和了解系統可聯系客戶經理 15558191031(微信同號)。

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