當您了解過集成CRM和項目管理軟件的優(yōu)缺點分析(引申閱讀：集成CRM和項目管理軟件的優(yōu)缺點)，依然希望能夠啟用CRM+項目管理一站式解決方案，那么不要錯過本文，您將解鎖什么是好的CRM項目管理解決方案的10個標準，更快、更穩(wěn)妥發(fā)現(xiàn)適合的CRM項目管理解決方案!
一個優(yōu)秀的客戶項目管理解決方案應該是對用戶友好、靈活和強大的。雖然您可以選擇集成或兩個單獨的工具來管理每個流程，但您也可以使用CRM+項目管理一體化解決方案來管理這兩個流程顯然更有益，您不必整天在各個軟件之間切換。
為了幫助您做出決定，在選擇項目管理CRM軟件時需要注意以下十件事：
1. 易用性
您選擇的軟件應該為您的員工和管理層提供 簡單的實施過程和用戶友好的界面。
他們需要訪問該工具，在反饋和批準過程中發(fā)揮著重要作用。為您的團隊提供不同的訪問權限還將帶來更高的透明度、更少的電子郵件，并有助于讓每個人都在同一頁面上。
此外，請確保您選擇的工具與您當前的業(yè)務流程相融合。您不想意識到該工具會在您實施 CRM 的過程中中斷您的整個工作流程。
2. 可定制性
由于每項業(yè)務都是獨一無二的，因此有時一刀切的方法不會削減它。
這就是為什么您需要一個可定制的工具。
可定制的解決方案可幫助您準確反映您的需求。
例如，像八駿自定義開發(fā)平臺這樣的項目管理功能可以幫助您的支持團隊根據(jù)問題、客戶和工單自定義他們的工作流程。
3. 內(nèi)部協(xié)作
選擇一個解決方案，讓各部門在客戶關系管理項目空間中了解他們的項目進展情況。它還將幫助您加快校對和批準流程。
員工可能并不總是正確的，但具有協(xié)作功能的CRM任務管理工具卻是正確的。
4. 文件和數(shù)據(jù)管理
無論您選擇本地部署還是基于云的CRM和項目管理軟件，您選擇的工具都應該讓您輕松管理文檔和分析客戶信息。
想象一下，必須通過大量不同的軟件才能找到您要查找的文檔嗎?
此外，該軟件應允許您創(chuàng)建和共享知識庫、用戶指南和入職文檔。這樣，您可以根據(jù)需要與客戶共享相關信息。
5. 投資組合管理
具有客戶組合管理功能的工具可幫助企業(yè)跟蹤客戶活動。
它基本上可以讓您分析和分類您的整個客戶群，以識別忠誠的客戶，這樣，您可以創(chuàng)建專注于留住最有價值客戶的CRM項目計劃。你可以集思廣益，在任何失敗的關系中重新燃起火花。
6. 可視化項目管理
可視化項目管理可幫助團隊更好地了解時間表、任務和截止日期。您只需要一眼就能了解項目和客戶關系的進展情況。
尋找具有甘特圖、時間線和看板視圖等視覺功能的軟件。
這將幫助您：
集中溝通，讓每個人都在同一個頁面上
根據(jù)準確的數(shù)據(jù)快速做出決策
識別工作流程中的任何潛在瓶頸
7、銷售管道管理
銷售管道管理是CRM系統(tǒng)的核心。
但什么是銷售管道?
銷售管道是您的潛在客戶在整個銷售過程中所處位置的快照。它可以幫助CRM項目經(jīng)理在整個銷售過程中跟蹤潛在客戶和客戶的流動。
您選擇的CRM項目管理軟件應具有潛在客戶跟蹤、管道管理、銷售儀表板等功能。這是CRM軟件的基本要求，例如醫(yī)療行業(yè)。
這將幫助您確定銷售代表將潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售的速度。
如果您想提高銷售業(yè)績，仔細查看您的CRM項目管理工具可以告訴您哪些有效，哪些無效。
8. 簡化溝通
擁有具有專用通信或聊天功能的CRM 和項目管理工具可以幫助企業(yè)擺脫孤島和數(shù)據(jù)不可訪問性。
團隊成員應該能夠在不離開工具的情況下刪除評論、附加文檔和進行視頻通話。這簡化了通信，因為您不必整天在軟件之間切換。
9. 數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力
在做出業(yè)務決策時您總是猶豫不決?
數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力為您提供有關業(yè)務各個方面的實時信息。
您選擇的CRM和項目管理軟件應該為您提供詳細的報告和儀表板。這將幫助您識別瓶頸、監(jiān)控員工績效并確保團隊實現(xiàn)公司目標。
這使得做出明智的業(yè)務決策變得更加容易。
10. 集成
集成良好的系統(tǒng)可確保跨不同平臺的正確數(shù)據(jù)流和簡化的工作流管理。
選擇可以與您工作區(qū)中的其他工具集成的CRM項目管理軟件解決方案。這樣，您就不必放棄您最喜歡的軟件。
以下是您可能需要的一些集成的列表：
即時通訊應用
錯誤跟蹤軟件
云存儲系統(tǒng)
與電子郵件客戶端集成以進行電子郵件項目管理
查看適合項目型銷售企業(yè)的最佳CRM軟件!如八駿：
關于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國內(nèi)領先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴展性，集合產(chǎn)品、運營、客戶、銷售、合同、項目、進銷存、財務、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務鏈條服務，實現(xiàn)精細化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據(jù)自身業(yè)務所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無縫對接：支持兼容對接第三方平臺、外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、硬件設備;
低代碼開發(fā)：通過拖拉拽的的方式，快速開發(fā)應用，八駿提供全稱指導;
對接開發(fā)服務：一套平臺解決企業(yè)數(shù)字化全部需求，并實現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通;
客戶數(shù)據(jù)管理：建立360°客戶視圖，以此來維護客戶關系，有效提高客戶轉(zhuǎn)化率;
優(yōu)化業(yè)務流程：提供業(yè)務流程自動化，提升業(yè)務效率，加快轉(zhuǎn)化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實現(xiàn)多次和重復購買;
BI數(shù)據(jù)大屏：可集成外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，降低企業(yè)辦公成本，提升辦公效率，讓業(yè)務運行如飛;
使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
2、提高員工工作效率
3、優(yōu)化銷售策略
4、縮短銷售周期
5、培養(yǎng)忠誠客戶
6、增強企業(yè)核心競爭力
7、建立企業(yè)知識庫、合同回款及時跟進
8、數(shù)據(jù)統(tǒng)計科學分析
八駿CRM是一款企業(yè)級客戶關系管理解決方案,幫助中國企業(yè)優(yōu)化銷售流程、加速業(yè)績增長并維護長久的客戶關系。我們擁有專業(yè)的實施團隊,可以幫助中大型企業(yè)快速搭建CRM客戶管理平臺，提供用戶培訓、管理員培訓、技術培訓，為企業(yè)CRM項目保駕護航!
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