您的企業一直依靠Excel表格來管理銷售管道。一個Excel表格中的潛在客戶，另一個Excel表格中的客戶。您甚至可以使用Excel表格來跟蹤任務、項目和收入預測。但為什么還要從Excel表格切換到CRM，我們將探討六種跡象表明是時候擺脫Excel表格了。

　　1. 你的團隊做的管理工作多于敬業度

　　“保持忙碌”并不能保證成功。事實上，在錯誤的事情上花費太多時間實際上會導致失敗。

　　您顯然知道這一點，正如您公司的發展所證明的那樣。但是，當您客觀地檢查您的銷售流程時，您的團隊是否有可能正在做錯誤的事情——以犧牲客戶參與為代價?如果您像大多數使用電子表格的公司一樣，這些管理任務可能會占用您員工太多的工作日：

• 滾動數百行以找到正確的記錄

• 手動鍵入每一個新的線索

• 移動封閉贏得客戶跟蹤表

• 刪除或歸檔關閉丟失的潛在客戶

• 為細分目的構建和測試自定義過濾器

• 重新格式化行和列大小

• 去重重疊記錄

• 摸索圖表向導以生成有意義的商業智能

• 解決不可避免的格式問題

• 培訓新員工做什么(或不做什么!)

　　顯然，您的團隊有良好的意圖。他們正在盡最大努力使您的基于電子表格的系統正常工作。

　　我相信您已經意識到，這種方法存在明顯的機會成本：減少銷售時間，增加忙碌工作的時間。您真的希望您的高級代表在數據輸入上花費這么多時間嗎?

　　可能不是。

　　2. 記錄總是不準確的

　　您的業務依賴于準確及時的信息。隨著時間的流逝，您的數據變得越來越不可靠。其中一些是自然的——當今市場的環境變化迅速。但是，某些可靠性問題是由電子表格驅動的工作流程引起的。

• 錯別字;

• 意外覆蓋和刪除;

• 雙重記錄輸入;

• 公式問題;

　　3. 你不知道有些銷售代表整天都在做什么

　　你的大多數銷售代表都非常經驗。然而，有幾個你不太確定，你不知道有些銷售代表整天都在做什么.

　　4.查看你的銷售管道很痛苦

　　“我希望看到我們表現最好的產品的開放機會，按城市、州和銷售代表分類。”

　　在一個完美的世界里，你會要求這樣的事情。實際上，您知道這種類型的請求幾乎不可能實現。數據可能是可用的，但要理解這一切是完全不同的故事。

　　為什么?這里只是幾個原因。

• 數據過載;

• 大量數據透視表;

• 新銷售與追加銷售;

　　5. 你的預測總是錯的(大時代)

　　銷售預測不應該只是銷售團隊的責任指南。作為企業主，您需要對未來有一個相對現實的看法，以確保：

• 工資單得到滿足

• 供應商發票和賬單已支付

• 實施適當的人員變動以適應預測的需求變化

• 設備和工具的正確組合到位

• 你的制作團隊感覺他們一直在循環中

• 現有客戶仍然感到非常滿意

　　沒有銷售預測是完美的，但偶爾接近一下肯定會很好!如您所知，基于電子表格的預測可能是出了名的錯誤。

　　造成這種不準確性的一個主要原因涉及紙張本身的可訪問性。也許您已將管道excel表格保存在網絡驅動器上，無論哪種方式，您的團隊幾乎不可能在旅途中提供更新。

　　當銷售信息過時至少幾天時，您如何建立可靠的預測?你不能——就這么簡單。

　　6.一切都只是“感覺”雜亂無章

　　即使您可以奇跡般地使銷售電子表格在您的業務中發揮作用，但他們絕對不能做的一件事是：整理您的所有銷售資料。

　　我在談論：

• 提案

• 引號

• 發票

• 展示臺

• 客戶名片

• 小冊子和白皮書

• 技術圖紙

• 規格表

• 電子郵件歷史

　　您很可能已經創建了額外的共享云端硬盤文件夾和收件箱標簽來組織此類信息。一個文件夾用于報價，另一個文件夾用于發票等。這當然比沒有好，但我確信找到正確的文件仍然是一件苦差事——尤其是當您快速需要它時。

　　將所有內容按客戶、潛在客戶或潛在客戶編入索引不是很好嗎?例如，使用八駿CRM，您可以輕松地在聯系人與所有相關通信和文件之間建立鏈接。正在處理經過多次提案迭代的交易?使用八駿CRM，您可以全面了解關系的進展情況。無需翻遍無數文件夾和收件箱——一切盡在您的指尖。

　　更棒的是，八駿CRM與業界頂級的收件箱和文檔應用程序集成，讓您更輕松地查找和整理重要的銷售信息。

　　是時候切換了?我認同

　　老實說，您的基于電子表格的系統并沒有堅持到底。現在是您至少考慮切換到基于云的CRM系統的時候了。

　　隨著八駿CRM等免費 CRM 平臺的推出，您還在等什么?管理平臺的增長速度將繼續超過所有其他商業軟件。這是因為 CRM 應用程序支持的技術和策略直接有助于新客戶的獲取和保留、毛利率增長和健康的投資回報。

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