銷售人員的工作通常與許多不同活動的績效相關。然而，它的主要任務仍然是……銷售。他必須處理好與客戶的關系，對他們給予極大的關注，并不斷地表現出他的承諾。在回答這個問題時，值得一提的是一個工具，就是業務員工作的自動化。您可能已經知道 CRM系統是什么以及它具有哪些功能。自動化允許您在更大程度上使用這些功能。

　　CRM系統使銷售人員的工作更輕松、更有效。許多以前占據員工注意力的活動已經可以自動執行。CRM解決方案與銷售人員工作自動化的結合使銷售活動更加有效。

　　流程自動化有什么用

　　CRM中的自動化對整個公司來說意味著很多好處。首先，它節省了員工的時間。規則允許系統自動執行工作。員工將來不必花時間單獨進行這些活動。

　　自動化使您可以提高員工的效率，而不會產生大量財務支出。通過用系統代替員工的單調任務，將自動執行耗時但必須完成的活動。

　　查看您的流程并將其自動化!

　　如何在實踐中使用自動化工具?一開始，總是值得對當前狀態進行分析。回答以下問題：交易員如何工作?他們最常使用哪些 CRM 工具?他們必須記住什么以及他們最常忘記的是什么?

　　查看您的流程，注意其局限性并思考如何克服這些局限性。檢查銷售人員在客戶獲取和服務過程中浪費時間最多的地方，并嘗試使用自動化解決方案來改進這個過程。

　　我可以自動化什么?

　　有很多可能性。在執行重復的、簡單的活動時，自動化將被證明是有用的，而這些活動不需要員工的個人方法。很多時候，交易者會花費太多時間執行此類任務。示例包括發送多條消息或安排更多會議。銷售人員的任務種類繁多，因此我們不斷嘗試擴大銷售人員工作自動化所提供的可能性。

　　自動化是如何工作的?

　　銷售人員在 CRM 中的工作自動化是基于規則的。這些規則包括：

• 　　觸發器——規則開始檢查條件必須發生什么，

• 　　條件——這是一個給定對象必須滿足才能包含在規則中的特征，

• 　　行動——即計劃的行動。

　　使用自動化規則，您可以：

　　發送電子郵件——在特定時間發送一系列消息是向潛在客戶提供額外產品知識的好方法。

　　創建、結束和更改銷售機會的各個階段——CRM 允許您在存在銷售機會的任何階段管理銷售流程。銷售人員不必花費額外的時間來創造機會，自動化規則可以為他們做這件事。

　　更改屬性——系統可以獨立更改附加到給定元素的屬性，作為特定條件發生的結果。

　　付款提醒——該軟件可以獨立找到有未付應收賬款的承包商，并向他們發送需要結清的提醒。

　　工作自動化——一個很好的發展方向

　　上述示例并未顯示自動化解決方案的全部潛力。每個組織的運作方式不同，銷售和營銷流程也不同，因此使用自動化的潛力因公司而異。

　　最好的解決方案是聯系一位專家，他將與您一起將您選擇的開發方向與可用的軟件可能性聯系起來。對于許多希望不斷改進結果的公司來說，工作自動化是一個很好的工具。