如果您要的CRM不是標準產品，那么CRM系統設計和實現必看的知識點“CRM實施流程”一定不要錯過。不同的CRM供應商的實施步驟可能不同，但他們應該是類似的。本文羅列了CRM實施的關鍵步驟，幫您建立自己的CRM軟件實施方法論。

　　CRM實施步驟

　　CRM實施有幾個步驟，應按順序執行。在這里，我們介紹每個步驟要做什么和要做什么。

　　1、確定當前問題

　　首先，在引入CRM之前識別和組織當前的問題很重要。如果您在當前問題尚不清楚的情況下決定引入 CRM，您很可能會以不匹配的結果告終，因為您將無法選擇能夠滿足您公司問題的工具。

　　此外，最好仔細審視引入CRM是否是解決公司問題的最有效手段。CRM只是解決問題的一種方法。我們再看看有沒有其他更好的辦法，或者我們目前能做的有沒有做到。之后，如果您需要引入CRM工具，您應該能夠選擇合適的工具，其功能可以解決所發現的問題。

　　2、明確引進目標

　　明確您希望通過CRM實施實現的目標。如果不設定目標就引進來，只會花錢，懶惰操作，或者目標不明確，措施不按計劃進行。因此，要設定具體的目標，比如什么樣的目標，你想提高多少，什么時候能達到。

　　我們建議您設定一個您最終需要實現的“大目標”，同時設定您可以每周或每月回顧的“小目標”。此外，在設定目標時使用具體數字。

　　3、建立CRM操作系統

　　引入CRM時，一定要同時建立一個操作系統。作為引入CRM的通病，引入超前但操作系統不到位，只產生維護成本的情況并不少見。此外，CRM工具只有在運營滲透到公司內部時才會有效。因此，首先，讓我們提前準備一個運營系統，讓CRM的使用在公司生根發芽。

　　4、為您的公司部署最好的CRM

　　那里有許多不同的CRM。CRM只是解決問題的一種方法，因此請選擇最適合貴公司需求的CRM。為此，如上一步所述，重要的是提前澄清貴公司的問題并正確了解他們的需求。

　　今天，業務方法和我們接觸的客戶類型每天都在發生變化。因此，選擇能夠應對預期挑戰和變化的CRM系統非常重要。順便說一下，即使是功能相似的CRM工具，根據工具的不同，功能也不同。如果有免費試用版，請嘗試一下，仔細查看評論，然后選擇適合您公司的CRM。

　　選擇CRM系統時，供應商考慮因素也非常重要。一些供應商還提供實施支持和咨詢。如果您沒有可以委托給您的公司的負責人或了解 IT 工具的人，那么選擇提供此類支持的供應商是一種方法。

　　5、利用客戶數據反復驗證有效性

　　引入CRM后，利用收集和積累的數據來實際實施措施，并且不要忘記定期驗證有效性。例如，我們會根據客戶數據實施措施，如根據客戶的購買周期發送電子郵件，或向已購買試用產品的用戶推廣此產品。讓我們關注一下影響，例如銷售前后的變化，以及我們是否能夠提高客戶參與率。重要的是要仔細分析并找出有效和無效措施的原因。通過分析和把握成功的本質，您將能夠將其用于未來的措施。

　　此外，在驗證有效性時，不僅要分析措施和客戶，還要同時驗證內部操作。養成定期檢查客戶和公司的目標是否已經實現的習慣，將它們與上一步設定的目標進行比較。通過頻繁重復 PDCA 循環，應該實現有效的改進。

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