CRM選型時，列出自己和團隊的目標是第一步，第二部是你們列出最能幫助您實現這些目標的CRM功能。請小心地要求團隊成員分別列出他們必須具備的功能和最好擁有的功能。如果必須做出妥協，這將幫助您保持在預算之內。

　　為了幫助您開始集思廣益，列出一些常見的CRM功能及其功能：

　　集成

　　集成允許您將ERP等第三方應用程序與CRM結合使用，以更無縫地實現業務目標。

　　銷售分析和報告

　　分析和報告儀表板向您顯示您正在實現的目標和未實現的目標，使您能夠改變策略以保持正軌。他們還報告關鍵數據點，以幫助您更好地瞄準客戶或潛在客戶群體，并最終完成銷售。

　　自動化

　　自動化使您的團隊可以通過自動化重復性任務(例如角色分配、電子郵件序列外展、數據收集和報告生成)來擴展銷售線索和客戶管理。

　　銷售預測

　　許多CRM提供預測銷售水平的報告，幫助您了解是否有可能實現銷售目標。

　　電子郵件營銷

　　大多數CRM提供電子郵件營銷工具和自動化工具，例如電子郵件模板、電子郵件排序、自動電子郵件個性化以及電子郵件跟蹤和報告。

　　協作工具

　　為了幫助公司協調銷售、營銷和客戶服務，許多CRM提供集成或實時文檔協作功能等協作工具。

　　投訴單

　　為了擴大良好的客戶支持，當與網站聊天機器人集成時，CRM 會收到來自客戶或潛在客戶的投訴。然后，他們要么提供內容來幫助解決問題，要么將這些投訴轉交給能夠最好地解決問題的人類代表。

　　網站表單

　　許多CRM提供網站表單模板，您的團隊可以在網站上使用這些模板來捕獲客戶和潛在客戶數據。

　　潛在客戶和客戶細分

　　許多CRM都能夠根據潛在客戶和客戶的購買或與您品牌的互動歷史記錄輕松對其進行細分。這使您的公司能夠以個性化的方式大規模互動。

　　任務管理

　　使用CRM中的任務管理功能，您可以設置提醒來幫助您更好地管理潛在客戶和客戶培養。例如，您可以設置提醒，以按一定的時間間隔聯系潛在客戶，或者在新銷售代表達到潛在客戶管道中的特定階段后將潛在客戶分配給他們。

　　潛在客戶評分和機會管理

　　此功能使您的團隊能夠立即自動了解哪些潛在客戶最終更有可能從您的公司購買。了解此分數可以告訴您的銷售代表哪些因素可以確定優先級。

　　移動CRM應用程序

　　移動CRM允許您的客戶服務和銷售代表參考和捕獲有關潛在客戶和客戶的信息，即使他們不在辦公室。這種增加的數據可見性意味著公司代表可以在所有潛在客戶或客戶與您的品牌的互動中提供個性化體驗。

　　呼叫中心自動化

　　呼叫中心自動化幫助客戶服務代表更輕松地以個性化方式為客戶或潛在客戶提供服務。例如，當一個人致電中心時，根據他們的電話號碼，他們的聯系記錄可能會自動彈出在屏幕上，以便代表可以立即開始個性化對話。

　　營銷活動管理

　　CRM活動工具可能包括營銷分析、活動安排、社交媒體和廣告跟蹤、活動工作流程和電子郵件模板以及 A/B 活動測試等。

　　CRM系統軟件使您的內部團隊能夠 360 度全方位了解客戶和潛在客戶。通過此視圖，您可以創建個性化的客戶和潛在客戶旅程，從而實現更多銷售。要為您的公司選擇合適的CRM，請查看您團隊的目標和預算，然后選擇與其相符的功能。最后，在提交之前使用軟部署來確保合適。