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如何通過CRM進行合同管理?

CRM百科· 2024-04-04 08:06:01 614

  CRM作為客戶關系管理軟件,管理客戶的整個生命周期。通過CRM進行合同管理可以實現合同流程的標準化和自動化,提高合同信息的透明度和可追溯性,優化合同管理和執行效率,降低合同風險,促進團隊協作和溝通。這些好處有助于企業提升合同管理水平,降低運營成本,增強市場競爭力。

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CRM合同管理

以下在CRM中進行合同管理的一些關鍵的步驟和策略:

  1、CRM中配置合同管理模塊

  在CRM系統的后臺管理界面,導航到合同管理模塊的設置頁面。首先,根據公司的業務需求,新增合同類別,并輸入相應的名稱和描述。接著,設置合同字段,包括字段名稱、類型和相關屬性,以滿足合同數據的錄入和存儲需求。

  不僅如此,還有企業的合同編號規則、合同打印模版、是否需要電子簽章等。

  八駿CRM中自帶合同管理模塊,可結合企業自身的業務需求進行合同表單、審批流程、打印模版的配置。

如何通過CRM進行合同管理

圖為八駿CRM輕盈版-銷售合同截圖

  2、發起合同

  在CRM系統的合同模塊中,選擇新建合同,關聯客戶、商機等信息,并輸入相應的信息,如合同名稱、合同類型、合同金額、合同期限等。完成合同新建后,系統會自動通知審核人進行審核。在合同詳情頁面中,還可以對合同進行編輯,修改合同信息。需要注意的是,在提交審批后,合同將不可編輯,如需修改,需先撤回審批。

  3、合同審批與跟進

  合同添加審批后,在合同詳情中會顯示合同的審批流程以及審批的記錄。員工可以根據審批流程對合同進行審核,包括通過、拒絕或撤回等操作。

  同時,員工還可以在合同詳情中添加與此合同相關的跟進記錄,設置下次聯系時間,并創建回款任務、發票任務等。

  4、合同的執行管理

  對于產品型銷售,合同執行可能會涉及到進銷存。產品的發貨、物流追蹤、庫存管理及采購管理。

  對于服務型銷售,合同執行即服務流程的管理,如檢測服務中,不同檢測類型需要走不同的委托單流程。

  在八駿CRM中可以加入合同執行模塊,對合同執行進度進行管理、追蹤及優化。

  5、合同轉移與歸檔

  在CRM系統中,合同可以轉移給其他成員進行跟進。員工可以選中一條或多條合同數據,點擊轉移按鈕,并選擇轉移后的負責人。此外,當合同執行完畢后,可以將其歸檔,以便后續查閱和管理。

  通過以上步驟和策略,企業可以充分利用CRM系統進行合同管理,實現合同流程的規范化和自動化,提高業務運營效率,降低風險和糾紛的發生。同時,通過CRM系統,企業還可以全面了解客戶的合同情況,為后續的客戶服務和業務拓展提供有力支持。


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