眾多客戶線索中，銷售必須不斷去過濾客戶，找到優(yōu)質(zhì)客戶并花精力去跟進、維護客情關(guān)系。用表格表單是非常落后的方式了，如何在CRM系統(tǒng)中過濾客戶?
1、確定目標客戶類型
2、設(shè)置【查詢方案】中的條件
例：今天要過濾出上個禮拜開發(fā)的，企業(yè)規(guī)模不小，且有一定興趣的客戶
確定目標客戶=時間：上周+條件：規(guī)模不小，有一定發(fā)展性的
設(shè)置【查詢方案】---保存即可，一鍵過濾出你的目標客戶。這種方式的條件設(shè)置自由，其可設(shè)置為動態(tài)信息。
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