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如何在CRM系統中創建用戶?

發表日期:2019-03-18 18:53   文章編輯:小蜜蜂  

  新人入職、人員調動,CRM管理員必須要學會如何新增用戶。在八駿CRM中如何新增用戶呢?方法有以下兩種

       第一種:在用戶管理頁面新增用戶

       第二種:新增職員的時候同時創建用戶

方法一:在用戶管理頁面新增用戶

  入口:管理設置--運營管理--用戶管理

  操作步驟(如下圖):

  1、在組織機構中找到新用戶所在部門

  2、點擊新增,彈出如圖頁面

  3、填寫用戶基本信息,點擊保存

CRM用戶新增

  注意事項:用戶一旦創建將不能刪除,只能禁用


方法二:新增職員的時候同時創建用戶

  入口:基本功能--組織信息--職員信息

  操作步驟(如圖):

  1、在組織機構中,找到要創建的職員部門;

  2、點擊新增,彈出圖下圖頁面;

  3、填寫職員信息,同時,記得勾選【同時創建用戶】

                                注意事項:一定要勾上“同時創建用戶”,此操作是關鍵

總結:以上是創建CRM用戶的兩種方法,一般情況第二種方法會使用的比較多,在創建職員的時候順便把用戶也創建好。

  ▼▼▼

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