客戶關(guān)系管理(CRM)軟件為企業(yè)帶來了許多好處，從提高銷售部門的銷售機(jī)會到建立客戶保留度。CRM軟件得到了廣泛的應(yīng)用，CRM系統(tǒng)為您的業(yè)務(wù)(尤其是在銷售部門)處理許多關(guān)鍵流程，因此，CRM軟件的選擇需要研究，采購，確認(rèn)和執(zhí)行盡職調(diào)查。
在CRM軟件選型過程中需要深入的研究，分析和協(xié)作。以下是我們在快速入門指南中建議選擇CRM的步驟：
1、CRM需求收集
CRM解決方案可能具有最全的功能列表或使用最先進(jìn)的技術(shù)，但是如果它不能滿足您的要求，則對于您的組織而言可能是一個糟糕的選擇。這就是為什么購買CRM的第一步應(yīng)該是確定在開始評估解決方案之前CRM必須滿足的關(guān)鍵要求。收集需求時要考慮的一些核心功能包括：
聯(lián)系人管理：聯(lián)系人管理是CRM的重點(diǎn)，此要求圍繞確保聯(lián)系人處理足以滿足您當(dāng)前的工作流程而定。CRM軟件能夠在每條線索上顯示關(guān)鍵信息。
銷售渠道可視化：此功能顯示銷售管道的可視化以及所有潛在客戶在客戶生命周期管理中的位置。
報告：CRM的報告功能對于優(yōu)化銷售和營銷工作，確定績效不佳的領(lǐng)域以及揭示營銷和銷售渠道不同部分的響應(yīng)率至關(guān)重要。
潛在客戶管理：這是另一個關(guān)鍵的CRM功能，可讓您的銷售部門培養(yǎng)潛在客戶，鑒定潛在客戶并使用潛在客戶評分系統(tǒng)確定聯(lián)系人的優(yōu)先級。
2、初步研究
確定CRM要求后，按優(yōu)先級排列列表。雖然有些解決方案提供了CRM功能列表中的所有內(nèi)容，然后提供了某些解決方案，但它們不一定適合您的業(yè)務(wù)。瀏覽CRM供應(yīng)商網(wǎng)站，社交媒體渠道和行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上的可用內(nèi)容，以確定其是否通過了第一印象測試。
3、非正式查詢
與您的同事和行業(yè)聯(lián)系人討論他們使用什么CRM軟件。通過您的社交媒體渠道從客戶那里獲取建議。
4、招標(biāo)書
如果您需要有關(guān)軟件解決方案的建議，請建立適合您的理想工作流程，并發(fā)現(xiàn)您在第一次研究中可能沒有遇到的潛在供應(yīng)商。
5、技術(shù)評估記分卡
在注冊免費(fèi)帳戶或試用版之前，請創(chuàng)建評估記分卡。使用這些計分卡比較每種解決方案對您組織的適用性。樣本標(biāo)準(zhǔn)包括：使用方便、安全、優(yōu)先功能、所需功能、價錢、可擴(kuò)展性、靈活性
6、要求演示
創(chuàng)建技術(shù)評估記分卡后，請與每個供應(yīng)商聯(lián)系以進(jìn)行演示。根據(jù)解決方案必須在日常業(yè)務(wù)運(yùn)營中處理的實際用例運(yùn)行測試。使用記分卡將供應(yīng)商選擇范圍縮小到最合適的選項。
7、供應(yīng)商生存能力和參考
供應(yīng)商的生存能力是決策過程的關(guān)鍵部分，尤其是在使用基于云的解決方案的情況下。需要了解供應(yīng)商存在時間，并且其客戶規(guī)模與您的業(yè)務(wù)是否相似。
CRM解決方案是銷售流程的關(guān)鍵部分，可讓您掌握客戶關(guān)系建立，潛在客戶管理和潛在客戶跟進(jìn)的情況。正確的解決方案可帶來無數(shù)的生產(chǎn)力收益，因此進(jìn)行盡職調(diào)查并確切獲得公司所需的內(nèi)容非常重要。
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