什么是CRM自動(dòng)化?只要滿足某些條件，CRM系統(tǒng)就能自動(dòng)促發(fā)去完成特定的工作如提醒、發(fā)送短信、發(fā)送郵件、生成任務(wù)單等。
CRM系統(tǒng)通常如何處理自動(dòng)化?
大多數(shù)CRM解決方案幾乎實(shí)時(shí)地分析來自集成源的數(shù)據(jù)，識(shí)別由該數(shù)據(jù)觸發(fā)的任何通知，文檔或類似的文書任務(wù)，自動(dòng)啟動(dòng)流程或提醒用戶需要采取行動(dòng)
這是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的工作流程，但是就跟上銷售團(tuán)隊(duì)今天面對(duì)的日常需求而言，好處是巨大的。
01
數(shù)字化環(huán)境的自動(dòng)化
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，客戶的行為都可以轉(zhuǎn)化為數(shù)字，潛在客戶和現(xiàn)有客戶有了更多的聯(lián)系點(diǎn)，從而創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)來加強(qiáng)關(guān)系并創(chuàng)造收入。
當(dāng)您的CRM軟件自動(dòng)識(shí)別重復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)，您的用戶花費(fèi)更少的時(shí)間來記錄客戶詳細(xì)信息。當(dāng)CRM解決方案跟蹤日歷詳細(xì)信息以記錄會(huì)議的舉行時(shí)間和參加者時(shí)，銷售團(tuán)隊(duì)成員可以更快地記錄摘要。這些類型的效率提高可幫助員工減少花在文書工作上的時(shí)間，而將更多的時(shí)間用于與客戶和潛在客戶合作。
02
CRM軟件和營(yíng)銷自動(dòng)化
CRM平臺(tái)提供的自動(dòng)化功能與市場(chǎng)營(yíng)銷自動(dòng)化軟件提供的功能相同嗎?不必要。
在大多數(shù)情況下，CRM自動(dòng)化軟件提供了一些營(yíng)銷自動(dòng)化工具，但是這些工具不如完整的營(yíng)銷自動(dòng)化平臺(tái)強(qiáng)大。
營(yíng)銷自動(dòng)化解決方案可以自動(dòng)管理整個(gè)廣告系列。用戶設(shè)置參數(shù)和目標(biāo)，然后讓系統(tǒng)分發(fā)內(nèi)容，跟蹤參與度并報(bào)告進(jìn)度。
CRM營(yíng)銷自動(dòng)化系統(tǒng)可以通過其營(yíng)銷模塊來完成其中的一些工作，但是，如果您已經(jīng)在使用CRM平臺(tái)，它就不會(huì)取代營(yíng)銷自動(dòng)化。取而代之的是，它使您可以全神貫注于該技術(shù)可以提供的功能。
當(dāng)您的CRM系統(tǒng)與您的營(yíng)銷自動(dòng)化平臺(tái)集成時(shí)，您可以獲得最大的價(jià)值。在這種情況下，自動(dòng)化平臺(tái)會(huì)非常繁重地運(yùn)行廣告活動(dòng)，但是CRM解決方案充當(dāng)該數(shù)據(jù)的中央存儲(chǔ)庫(kù)，并將其與相關(guān)方進(jìn)一步溝通，直至銷售和營(yíng)銷渠道。
03
自動(dòng)化安全性和合規(guī)性
集中數(shù)據(jù)可以提高安全性，并使其更容易符合您所在行業(yè)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
在大多數(shù)銷售團(tuán)隊(duì)中，員工收集客戶數(shù)據(jù)，處理付款，將有關(guān)客戶的詳細(xì)信息傳遞給各個(gè)團(tuán)隊(duì)成員，并在進(jìn)行銷售訪問時(shí)隨身攜帶文件。
這些任務(wù)的快節(jié)奏和頻繁中斷為數(shù)據(jù)盜竊和丟失創(chuàng)造了許多機(jī)會(huì)。只需要一名員工就可以在機(jī)場(chǎng)保留敏感的客戶記錄，那么您就可能發(fā)生重大數(shù)據(jù)泄露事件。
CRM解決方案將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云中，因此您不必?fù)?dān)心員工意外暴露數(shù)據(jù)。唯一的風(fēng)險(xiǎn)是如果他們的帳戶被盜，這可能會(huì)發(fā)生，但不太可能是由于簡(jiǎn)單的日常錯(cuò)誤造成的。
另外，IT團(tuán)隊(duì)可以在CRM系統(tǒng)中配置權(quán)限和工作流，以確保用戶遵循最佳實(shí)踐來訪問和管理數(shù)據(jù)。甚至可以通過警報(bào)，提醒和強(qiáng)制性流程的結(jié)合來在流程中建立合規(guī)性。
本質(zhì)上，CRM系統(tǒng)可以讓您設(shè)置最佳實(shí)踐，然后在后臺(tái)使用這些規(guī)則來自動(dòng)化安全性和合規(guī)性。
04
自動(dòng)化客戶體驗(yàn)
之前，我們介紹了CRM軟件如何與客戶支持平臺(tái)集成，以簡(jiǎn)化聯(lián)絡(luò)中心工作人員之間的通信。但是，隨著客戶體驗(yàn)變得越來越復(fù)雜并依賴于跨渠道的交互，企業(yè)需要能夠自動(dòng)執(zhí)行更多支持任務(wù)的工具，例如
無需支持人員的幫助，用戶即可完成解決問題的自助服務(wù)任務(wù)
05
管理可幫助用戶解決問題的內(nèi)容
創(chuàng)建可以搜索內(nèi)容并提供入門級(jí)主題指導(dǎo)的虛擬助手
使客戶支持員工能夠跨設(shè)備和渠道與用戶互動(dòng)
使客戶支持人員不斷訪問相同的客戶數(shù)據(jù)
CRM平臺(tái)是這些功能的核心要素。它為自動(dòng)化服務(wù)提供了必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，并使用戶可以共享信息。
06
銷售自動(dòng)化
使您的銷售團(tuán)隊(duì)發(fā)揮最大作用是CRM平臺(tái)的核心。這些系統(tǒng)通過實(shí)時(shí)跟蹤交易，自動(dòng)記錄交易中各個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，提供配置產(chǎn)品和報(bào)價(jià)所需的背景詳細(xì)信息以及跟蹤管道各個(gè)階段的交互來自動(dòng)化關(guān)鍵銷售流程。
CRM技術(shù)主要是針對(duì)銷售流程而構(gòu)建的，它經(jīng)常自動(dòng)執(zhí)行在后端執(zhí)行的任務(wù)。這些收益本身似乎很小，但是對(duì)于辦公室或現(xiàn)場(chǎng)的銷售團(tuán)隊(duì)而言，自動(dòng)化數(shù)據(jù)管理是有幫助的。
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