根據目前CRM項目的實施成功率來看，大約30%至65%的客戶關系管理項目會失敗。(一些研究認為失敗率高達80%。)為避免企業CRM項目實施失敗的情況出現，請在購買前先問一些有價值的問題，我們提供了16個實戰技巧，遵循這些實用的戰術技巧，可以幫助企業成功完成CRM項目:
#1從頭開始
在考慮CRM項目之前，請確保您的整個執行團隊都已到位。確定一個項目經理，他能從頭參與整個CRM項目的實施。
#2識別利益相關者
確定將受項目影響的所有人。共同的利益相關者包括市場營銷、銷售團隊、客戶服務和支持、管理層……
不要忘記……您的客戶也會受到影響!
#3從上到下溝通
您要改善整個銷售和服務流程，向相關的團隊進行新的客戶關系管理系統介紹。分享為什么要考慮這個CRM，以及它將如何使團隊受益。
取得從上到下的理解，讓您的團隊參與整個過程，做出相應的承諾，并兌現該承諾。
#4確定項目負責人
執行發起人負責確保預算和支持，而項目負責人則負責日常活動。項目負責人(或項目經理)應該是了解目標和內部流程的人。項目負責人將用軟件功能映射內部需求，并且應該對所選軟件有一定的舒適度。由于很難找到這兩種技能，因此一些企業將IT人員與銷售管理人員配對以實現此需求。(提示：如果您選擇簡單的CRM，則項目負責人不太需要太多的IT知識。)
#5自下而上
要求所有利益相關者提供意見，以確定項目目標和技術要求。
了解這些目標，并將其與利益相關者重新聯系起來。(例如，集中和共享聯系信息可以幫助員工更有效地工作，這意味著他們可以在更短的時間內賣出更多產品。此外，集中的聯系數據庫可以降低員工離職對管理層的風險。)根據團隊的反饋確定需求的優先級;當利益相關者參與該過程時，他們在實施后更有可能支持和使用該系統。
#6時刻注意用戶
CRM項目失敗的主要原因是最終用戶不使用系統。
想象實現一個產品，它可以完成您可能需要的所有功能，但是當您推出該產品時，它是如此的復雜，根本無法使用。該解決方案應該易于使用，直觀并且可以幫助用戶更有效地完成工作。
#7從小開始
將項目分為多個階段，不要在第一階段嘗試做太多事情。
推廣基礎知識，然后讓CRM軟件的使用幫助推動下一步實現。例如，請勿創建可能永遠不會使用的字段。繼續與利益相關者碰面并收集意見-他們將告訴您接下來應添加哪些自定義字段。
#8簡化初始工作
創建客戶信息字段和下拉列表時，請盡量減少值的數量。下拉列表越短，使用起來就越容易。例如，具有40個值的下拉列表使選擇正確的選項變得既困難又耗時。請記住，您以后總是可以添加值。
#9避免示波器蠕變
在開始一個項目時，有一種趨勢是需要一個能夠解決企業中每個問題的系統。不要試圖使CRM軟件執行它不打算執行的功能，將某些功能分開是可以的。
如果您對流程進行了大刀闊斧的修改以至于無法將其包含在系統中，那么您只能成功地使原始流程變得更加困難。
#10清理數據
在將數據導入新系統之前，請花一些時間清理數據。沒有比登錄新實施的CRM軟件時看到混亂的數據更糟糕的了。
#11培訓培訓培訓
確保您與提供支持和培訓的供應商合作。大量資源包括現場培訓、視頻和文檔。一些供應商提供持續的免費培訓和支持，以保持團隊的生產力。
#12給用戶時間
確保您的團隊有時間學習使用該CRM系統。
對于任何新過程，都需要花費一些時間來逐步提高效率，請確保在最初的幾周內盡量減少干擾。(提示：如果您選擇簡單的CRM，則學習曲線將很快變得很短。)
#13保持溝通
向用戶不斷傳達使用CRM系統的重要性。強調利益相關者在決策過程中的輸入如何影響項目的選擇和設計。
#14數據分析報告
考慮一下您今天使用哪些報告以及將來需要哪些數據來做出明智的管理決策。確保執行團隊以及銷售和服務團隊可以輕松訪問報告。如有必要，添加自定義字段以直接從系統生成相關報告。
#15加強
使用數據分析報告功能可增強使用率，您可以要求團隊跟蹤CRM系統中的活動和任務，并每周運行活動的分析報告。
如果用戶將他們的“待辦事項”列表保留在系統中，則他們自然會使用CRM系統來管理自己的一天，從而最終推動采用。同樣，確保將每個銷售機會都輸入到系統中，并進行機會和渠道檢查。使用該系統支持積極的指導并最大限度地增加您贏得的交易數量。
#16維護
您的業務將不可避免地不斷變化。如果可能，請選擇可以由內部人員進行隨業務變化而設置，自定義和管理的CRM系統，這將大大降低長期擁有成本。
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