現(xiàn)在很多企業(yè)都意識到以客戶為中心才能扎根市場，越來越多企業(yè)關(guān)注“客戶管理”開始使用CRM系統(tǒng)。然而很多企業(yè)僅僅把CRM作為一個工具或說軟件來用，完全忽略了CRM還是企業(yè)管理客戶關(guān)系的管理戰(zhàn)略。
當(dāng)前，CRM系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)、云計算有著緊密的聯(lián)系，用傳統(tǒng)的瀑布式開發(fā)來推進(jìn)CRM系統(tǒng)的實施已然落后。企業(yè)管理層應(yīng)該以整體的客戶管理戰(zhàn)略為基礎(chǔ)合理規(guī)劃CRM及業(yè)務(wù)流程的梳理，做到著眼全局。利用CRM引入逐漸成熟的云計算、大數(shù)據(jù)完成企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型。
CRM項目不能是IT部門或者銷售部門單部門需求把控，業(yè)務(wù)部門和IT部門的管理層應(yīng)該采取外向型思維進(jìn)行需求管理，透徹分析員工、渠道伙伴和客戶的業(yè)務(wù)需求，全面改造業(yè)務(wù)流程，制定科學(xué)的銷售管理制度，營造全新的企業(yè)文化，這樣才能有效的把CRM戰(zhàn)略落實到實處。
以業(yè)務(wù)驅(qū)動CRM項目實施，企業(yè)向跨品牌的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，力求復(fù)雜銷售流程的合理化，這樣才能要想真正彰顯客戶價值主張和提升競爭力。讓不斷演進(jìn)的客戶、競爭對手和技術(shù)趨勢集合在一起，形成一種業(yè)務(wù)驅(qū)動力，促使企業(yè)不斷審視和修正CRM戰(zhàn)略實踐。企業(yè)管理者層利用CRM更深入地了解銷售過程、客戶行為、競爭格局和技術(shù)前景，這樣一來，CRM既是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施手段，又成了發(fā)展的策略方向。同時，以CRM戰(zhàn)略思維進(jìn)行規(guī)劃之后的企業(yè)，要用新的管理文化掃清舊的文化，只有這樣才能給企業(yè)帶來創(chuàng)新的機(jī)會，積極地改變企業(yè)的弊端，才能把CRM的思想貫徹全面，讓新的文化意識去提升企業(yè)自己的價值觀和市場影響，并獲得更大的市場份額。
夯實企業(yè)文化，制定科學(xué)的管理制度。企業(yè)文化背景是CRM實施的基礎(chǔ)，企業(yè)管理層要制定明確的企業(yè)發(fā)展愿景和中長期目標(biāo)，并與相關(guān)的CRM功能充分聯(lián)系，達(dá)到以技術(shù)定戰(zhàn)略，以戰(zhàn)略謀發(fā)展，并借助外部資源充分保持企業(yè)領(lǐng)先地位的良好效果。
為了保證戰(zhàn)略的可行性，企業(yè)管理層需要CRM實施顧問的幫助。首先評估CRM方案的可行性，全面審查戰(zhàn)略實施的預(yù)期效果;將戰(zhàn)略實施的內(nèi)在技術(shù)風(fēng)險充分考慮，如來多套軟件對接以及多渠道整合導(dǎo)致的復(fù)雜性等等;最后要全面評估對CRM戰(zhàn)略實施的投入產(chǎn)出比，合理預(yù)估CRM項目的實施周期，這樣就對整個項目的成本消耗做到全面的掌控，避免不必要的損耗。
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