建立客戶檔案是銷售的第一步工作，開發到一個好客戶，如何確保自己對客戶信息一清二楚?如何避免跟進“失蹤”?……今天我們不講如何建立客戶檔案的方法，因為隨便拉個Excel表格，你也能初步完成客戶檔案的建立；引入一套CRM系統即可快速全面完成客戶檔案管理！今天我們講的是比建立客戶檔案更重要的事!如何利用客戶檔案!
一、多部門信息能共享、實時同步
客戶檔案并不是光靠銷售人員單人維護的。
站在企業的角度，投入更少的精力，幫助各部門更及時了解客戶最新狀態時非常重要的。如果多部門信息能共享、客戶檔案信息能夠實時同步，那么，不管是對銷售還是客服人員，這一定是更有價值的客戶檔案管理方案。
二、建立分類、快速查詢
銷售每天不斷開發、跟進客戶，很難做到對每個客戶的情況了如指掌，一個銷售能憑記憶同時管理20+的客戶已經是非常不錯了。
為客戶建立檔案，并及時更新它們，對不同維度進行分類，如來源、狀態、階段、意向產品等，進行有效分類，當某一維度有刺激源如某類產品有活動，即可及時聯系對該產品有意向的客戶，而不是花大量時間去通知每一個客戶。
如何建立分類?可能通過EXCEL表格也能記錄，但要實現快速查詢，實現多維度交集查詢，一定是需要專業性的軟件CRM客戶管理系統的。
三、制定跟進計劃，按期喚起
如果你計劃重點客戶每三天聯系一次，如果A客戶告知你在參加展會，7天后再聯系他……你是如何做到按時聯系客戶而不遺漏的?
不要對大腦太過自信，通過本子容易忘記，通過手機日程安排是初級方式，但是這種方式很浪費時間。要么在建立客戶信息的時候你就把客戶檔案輸入手機，要么在提醒時，能快速查找出客戶最新信息。當這樣的數據量大的時候，兩種方式都很費時間精力。
通過CRM系統是目前最好的方式，一方面在設定跟進計劃的時候很方便，像八駿CRM可以變更客戶狀態的時候，針對不同狀態的客戶自動建立定時器，到期能提醒;另一方面，這每一次跟進計劃的實施都能被記錄，無需花精力重新再做記錄、匯總，避免信息滯后，引起客戶反感。
（圖為八駿CRM中基礎的-跟進記錄表）
做到以上三項，企業的客戶檔案信息就能很好的被利用。如果你想讓客戶檔案價值最大化，一定別忘了數據分析!將這些客戶檔案信息進行多維度統計、對比、分析，幫助自己或者企業發掘更有效的客戶來源渠道、跟進方式、方案/產品等。這方面，八駿CRM完全是自動的，企業無需為此再花費人力資源了！
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