CRM系統融入了先進的企業管理思想、先進的軟件技術、優秀的售后服務等綜合為一體的企業辦公軟件。優秀的金融CRM系統具有先進性、集成性、綜合性、智能化、一體化的特點。本文介紹八駿金融CRM包括哪些功能？

1.客戶管理：完善的客戶檔案是財富企業規避風險的重要保障，檔案完全電子化，避免忽略重大客戶；

2.基金產品：錄入各個產品的信息，包括收益率，投資項目情況，是否要預約，產品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度；

3.業務運營：理財師幫助客戶預定產品，形成預約訂單，預約訂單審核，訂單相關資料審核與補充，到賬確認，退款管理；

4.合同管理：合同申請、合同發放、合同郵寄、合同跟蹤、合同查詢等功能。自動更新合同到款狀態，合同到期自動提醒；

5.業績及傭金：業績傭金管理，包括業績目標、業績考核、業績排名、業績效果分析。配置傭金計算規則、計算理財師傭金；

6.銷售團隊管理：銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理,付息清算,根據重要關注信息,定時推送信息,讓企業管理人員隨時隨地可查看；

7.清算管理：清算管理包括產品清算、對付計劃管理、對付管理、退款處理和客戶在投明細等功能

8.理財師小程序：提供產品發布、客戶信息管理、跟進聯系記錄、手機錄入合同、移動預約產品；

9.投資人小程序：投資人小程序或者投資人移動APP提供信息查詢、產品查詢、收益查詢、產品預約、風險自我測評；

10.管理駕駛艙：銷售漏斗,線索管理,重點客戶,合同管理,付息清算,根據重要關注信息,定時推送信息,讓企業管理人員隨時隨地可查看；

11.營銷活動：市場活動包括市場活動管理、市場費用計提管理和市場活動效果分析管理；

12.積分管理：積分管理包括兌換商品管理、兌換記錄管理、積分調整管理、投資人積分查詢、理財師積分查詢

13.統計分析：提供銷售統計分析、客戶存續分析、到期復投流失分析、到期客戶分析、計提費用分析、收益分配分析和客戶訂單分析；

14.培訓管理：培訓管理包括培訓課程管理、培訓報名人員統計、培訓人員成績統計、培訓人員參與率統計；

15.日常辦公：日常辦公功能包括待辦、已辦、事件提醒、通知通告、工作日程和文檔知識庫等功能；

16.客服管理：客戶服務包括客戶回訪、收益通知、客戶關懷、投訴建議、回款信息核對、確認函管理等功能

以上就是八駿智能金融CRM功能有哪些？的內容，八駿CRM是一款智能金融CRM系統，顯著提升金融公司銷售收入，提升金融客戶體驗度。現在注冊獲得高版本系統30天試用權限。