? 不管哪種類型的CRM系統在實施之前企業需要做的第一步就是：評估企業應該從哪兒開始進行CRM系統創新，也就是找到CRM系統的“切入點”，為了完成這一步，企業必須要先找到業務運作的“薄弱環節”找到那些非常需要CRM系統的業務。

? 比如，企業可以分配誰來處理客戶線索，看營銷和銷售周期可能會花很長的時間，看看客戶轉化為商機的機會有多少，從而確定將潛在的客戶轉化為客戶所消耗的時間，企業探索這些信息，就是為了確定那些流程出現了什么問題，也就是說，是否存在需要改進的地方。

? 同時，為了確定和銷售相關的業務，企業也要分析那些和銷售無關的問題。這需要確定企業職員在非銷售的活動上所花費的時間，銷售人員每周寫報告、處理手里的工作，一些計劃的實施，客戶服務問題的解決以及花費在培訓上需要的時間是多少？而且還要查看銷售經理的所作所為，他們在銷售上都花費了多少時間。

? 在銷售之外看看銷售流程如何影響企業的其他運作，要確定支持銷售部門其他部門需要做什么，每天的財務管理、庫存管理或者研發中心的職員需要回答現場銷售人員多少個電話等等。

? 這種CRM分析的方法主要出于兩個目的：第一，企業最需要安裝什么功能的軟件得到確定，找到企業的出發點；第二：設立一個具體的“底線”為企業現有的運作，這樣就能跟蹤在改善流程中所獲得那些進步。