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文檔管理系統

CRM百科· 2024-06-09 19:00:12 862

電子文檔管理系統(EDMS)在使與文檔管理相關的任務變得快速、簡單和高效方面發揮著不可或缺的作用。當前企業可選擇的文檔管理軟件很多,免費的有釘釘、企業微信等。但需要注意的是,企業使用電子文檔管理系統的場景以及目的。

電子文檔

企業文檔一般有行政文檔、業務文檔,其中業務文檔的管理比較特別,需要關聯客戶、項目、訂單等,在CRM軟件中管理電子文檔具備天然優勢

以八駿CRM中的文檔管理為例:

  1、關聯業務模塊

  不論是合同、報價、方案、郵件等,都能與客戶及相關模塊關聯,查閱方便;

  2、權限靈活

  增刪改查權限靈活,對于所有的行為都保存記錄,有跡可循,保障數據安全

  3、閱讀提醒

  能夠及時提醒CRM用戶及時閱讀文檔

  4、閱讀標記

  有沒有閱讀、有沒有下載、修改了什么內容等,一目了然

如果您希望您的文檔管理系統不脫離業務,方便、靈活、安全,歡迎體驗八駿,八駿CRM中自帶文檔管理,除了業務文檔,還有很多行政文檔同樣可以管理。除了專業的CRM功能及靈活定制外,八駿CRM還能進行通知、辦公自動化管理等,實現企業一站式信息管理。


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八駿CRM系統是一款可以滿足醫療器械企業服務軟高科裝備制造業貿易行業等領域的客戶關系管理系統及業務流程管理平臺,覆蓋PC端+APP,將多端數據打通并同步,并且基于客戶管理,實現售前、售中、售后全業務環節的人、財、物、事的管理,打造一站式業務管理平臺,并且對接釘釘、企業微信等,支持定制開發,可私有化部署。咨詢合作和了解系統可聯系客戶經理 15558191031(微信同號)。

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