客戶管理很重要這幾乎是共識(shí)（引伸閱讀：《客戶管理是什么，為什么要進(jìn)行客戶管理？》）許多公司使用 Excel 進(jìn)行客戶管理。尤其是在客戶數(shù)量不是那么多的中小企業(yè)，用Excel可能會(huì)更容易一些，平時(shí)的業(yè)務(wù)也會(huì)用到。

　　但是，Excel中的客戶管理有局限性。在這里，我們將介紹使用Excel進(jìn)行持續(xù)客戶管理的缺點(diǎn)。

　　不用Excel進(jìn)行客戶管理的6個(gè)原因

　　1、難以理解業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　如果您只輸入客戶的地址和姓名等基本信息，Excel 就可以了。但是，存在即使輸入購買記錄和行動(dòng)履歷也難以查看和檢索的問題。

　　此外，一旦更新，就很難理解與上次相比有何變化，據(jù)說很難將銷售活動(dòng)可視化。

　　2、無法實(shí)時(shí)共享信息

　　Excel 無法實(shí)時(shí)共享信息。如果多個(gè)員工要使用同一個(gè)文件，則需要以“一個(gè)人更新，下一個(gè)員工更新”的方式使用。即使輸入本身沒有問題，也不能說是高效的，因?yàn)椴荒芡瑫r(shí)輸入。

　　此外，如果有人忘記輸入客戶信息，Excel 文件就會(huì)有多個(gè)版本，這可能會(huì)造成混淆。

　　此外，由于不適合在智能手機(jī)和平板電腦上輸入，因此還存在在旅途中或出差時(shí)難以確認(rèn)的缺點(diǎn)。

　　3、難以分析

　　如果您嘗試在 Excel 中管理各種客戶信息，將很難管理，因?yàn)樾畔⒈环殖蓡为?dú)的工作表和文件。此外，即使您嘗試分析客戶，如果信息雜亂無章，也很難繼續(xù)進(jìn)行。它效率低下，需要時(shí)間來分析，并且過程往往很復(fù)雜。

　　換句話說，如果你不能分析它，你就不能很好地運(yùn)行PDCA循環(huán)，你就不能指望提高銷量。特別是在中小企業(yè)中，需要充分利用有限的資源，所以一定要建立一個(gè)可以正確分析客戶的系統(tǒng)。

　　4、數(shù)據(jù)變重

　　一張 Excel 工作表可以存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量是有上限的，大約是 100 萬行和 15,000 列。另外，即使數(shù)據(jù)量沒有達(dá)到最大值，如果管理項(xiàng)目的數(shù)量增加或者復(fù)雜功能的頻繁使用，也會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)量變大，影響操作。

　　5、難以在智能手機(jī)上檢查

　　Excel 是適合在 PC 上查看的軟件，因此不適合從智能手機(jī)上查看。確實(shí)可以通過APP確認(rèn)，但是通過智能手機(jī)查看和輸入比較困難，所以很難快速提取和確認(rèn)您想知道的客戶信息。

　　6、安全問題

　　Excel 也有安全問題。可應(yīng)用于 Excel 的唯一安全措施是受密碼保護(hù)的查看限制。此查看限制也僅提供完全禁止和完全許可，并且無法為每個(gè)用戶分配訪問級(jí)別。此外，由于知道密碼的任何人都可以訪問該信息，因此很容易非法改寫信息或通過電子郵件傳輸或 USB 存儲(chǔ)器將文件帶出公司。

　　以上，就是為什么大多數(shù)企業(yè)放棄免費(fèi)的Excel表格管理客戶，改用專業(yè)的CRM系統(tǒng)的6個(gè)原因。使用CRM進(jìn)行客戶管理的好處很多，下文我們將介紹客戶管理系統(tǒng)CRM優(yōu)劣勢(shì)分析，歡迎關(guān)注！

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