上文我們介紹了什么是CRM實(shí)施計(jì)劃，以及制定CRM實(shí)施計(jì)劃的重要性，本文我們將介紹如何制定CRM實(shí)施計(jì)劃。企業(yè)掌握實(shí)施CRM系統(tǒng)的方法將規(guī)避CRM實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。

引申閱讀：什么是CRM實(shí)施計(jì)劃，有什么用？

　　在采用新的CRM時(shí)，您需要考慮很多因素。幸運(yùn)的是，如果您做好了充分的準(zhǔn)備，CRM的設(shè)置和實(shí)施可能很簡(jiǎn)單。在CRM實(shí)施計(jì)劃中包括以下三個(gè)步驟，以確保成功采用：

　　1. 設(shè)定切合實(shí)際的時(shí)間表

　　制定CRM實(shí)施計(jì)劃的第一步是為軟件采用的每個(gè)階段設(shè)定切合實(shí)際的時(shí)間表。實(shí)施時(shí)間表可幫助您安排產(chǎn)品演示、用戶培訓(xùn)課程、軟件集成、部署和系統(tǒng)評(píng)估。

　　立即在整個(gè)企業(yè)中實(shí)施CRM可能很誘人，但放慢速度會(huì)帶來(lái)巨大的好處。分階段推出您的 CRM 可以讓您的團(tuán)隊(duì)為轉(zhuǎn)換做好準(zhǔn)備，并可能決定您的用戶采用水平。例如，在整個(gè)團(tuán)隊(duì)中啟動(dòng)軟件之前對(duì)高層管理人員進(jìn)行培訓(xùn)有助于您盡早解決任何問(wèn)題。

　　CRM實(shí)施的現(xiàn)實(shí)時(shí)間表取決于貴公司的目標(biāo)和使用該系統(tǒng)的人數(shù)。對(duì)于大多數(shù)小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，CRM的實(shí)施可能需要兩周到兩個(gè)月的時(shí)間。大公司可能需要花幾個(gè)月的時(shí)間讓一切保持一致。

　　2. 指定角色和職責(zé)

　　為 CRM 采用過(guò)程指定角色和職責(zé)對(duì)于有效實(shí)施新軟件至關(guān)重要。根據(jù)您公司的規(guī)模和您將擁有的 CRM 用戶數(shù)量，您需要多個(gè)人來(lái)幫助順利實(shí)施。在這個(gè)過(guò)程中為這些人分配不同的角色可以確保你涵蓋所有的基礎(chǔ)。

　　在實(shí)施過(guò)程中分配角色和職責(zé)還有助于吸引用戶。整個(gè)組織中投入成功實(shí)施的人員越多，就越容易讓其他用戶加入。

　　在指定角色之前，請(qǐng)確定需要參與實(shí)施的關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)成員，例如銷售團(tuán)隊(duì)主管、營(yíng)銷總監(jiān)、客戶服務(wù)主管和 IT 經(jīng)理。還包括可以作為您的CRM對(duì)其他用戶的代表的團(tuán)隊(duì)成員。

　　以下是分配給團(tuán)隊(duì)成員的一些關(guān)鍵角色和職責(zé)

• 用戶培訓(xùn)

　　有效地培訓(xùn)您的員工了解您的 CRM 至關(guān)重要，這樣他們才能在開(kāi)始之前知道如何使用其功能。指定團(tuán)隊(duì)中的某個(gè)人來(lái)收集和分發(fā)培訓(xùn)材料，計(jì)劃培訓(xùn)課程，并收集團(tuán)隊(duì)成員對(duì)培訓(xùn)課程效果的反饋。

• 安裝和部署

　　一些CRM需要IT團(tuán)隊(duì)來(lái)實(shí)施。如果您有 IT 團(tuán)隊(duì)，則需要一名開(kāi)發(fā)人員來(lái)負(fù)責(zé)安裝。

• 數(shù)據(jù)遷移

　　啟動(dòng)新CRM的第一步是導(dǎo)入客戶數(shù)據(jù)。您需要有人負(fù)責(zé)清理您的數(shù)據(jù)、自定義系統(tǒng)設(shè)置以及將數(shù)據(jù)遷移到平臺(tái)。

• 測(cè)試

　　在整個(gè)企業(yè)中啟動(dòng)平臺(tái)之前，在CRM設(shè)置上運(yùn)行測(cè)試可以防止可修復(fù)的問(wèn)題升級(jí)。讓某人負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)導(dǎo)入和分類、報(bào)告創(chuàng)建和自動(dòng)化任務(wù)。

• 性能監(jiān)控

　　一旦你實(shí)施了你的CRM并開(kāi)始收集數(shù)據(jù)，你就需要定期收集這些信息，以確定平臺(tái)是否按預(yù)期運(yùn)行。安排專人負(fù)責(zé)定期審查和優(yōu)化您的CRM，并確保其數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　3. 估算CRM實(shí)施的成本和預(yù)算

　　最后，召集您的實(shí)施團(tuán)隊(duì)，在您的 CRM 上線之前設(shè)定預(yù)算。估算實(shí)施成本有助于您規(guī)劃和減少任何不必要的費(fèi)用。

　　如果您為您的企業(yè)選擇了合適的 CRM，它將幫助您增加銷售額并提高工作效率，隨著時(shí)間的推移提供巨大的價(jià)值。但可能會(huì)有前期投資來(lái)讓平臺(tái)運(yùn)行。

以下是在為CRM實(shí)施制定預(yù)算時(shí)可能需要考慮的最常見(jiàn)成本：

• 員工培訓(xùn)

　　 如上所述，在新系統(tǒng)上培訓(xùn)您的CRM用戶對(duì)于確保高用戶采用率和從您的平臺(tái)產(chǎn)生最大的投資回報(bào)率至關(guān)重要。為培訓(xùn)課程制定預(yù)算，并意識(shí)到它們可能會(huì)占用其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的時(shí)間，而隨著用戶適應(yīng)新平臺(tái)，生產(chǎn)力可能會(huì)下降。

• CRM公司的實(shí)施支持

　　在研究CRM提供商時(shí)，請(qǐng)考慮他們?yōu)樾驴蛻籼峁┠男╊愋偷闹С帧Ｄ梢栽L問(wèn)有用的資源，例如支持文章，這些文章將幫助您采用該軟件，但也要考慮您的動(dòng)手幫助選項(xiàng)。一些CRM只為其最昂貴的計(jì)劃提供實(shí)時(shí)實(shí)施支持，而另一些CRM則為每個(gè)客戶提供免費(fèi)的實(shí)時(shí)支持。

• 升級(jí)和集成

　　如果您的企業(yè)需要突然擴(kuò)展到更高的計(jì)劃或?qū)⒏喙ぞ吲c其 CRM 集成，您希望您的預(yù)算保持安全。考慮添加新計(jì)劃或集成可能會(huì)如何影響您的整體費(fèi)用。

• 不可預(yù)見(jiàn)的費(fèi)用

　　預(yù)算一個(gè)小的緩沖區(qū)也可能會(huì)有所幫助，以防您的實(shí)施遇到任何意外的障礙或您需要額外的技術(shù)幫助

　　關(guān)于CRM實(shí)施的常見(jiàn)問(wèn)題解答

　　想了解更多關(guān)于實(shí)施CRM的信息嗎?這些關(guān)于CRM實(shí)施的常見(jiàn)問(wèn)題可能會(huì)為您的迫切問(wèn)題提供答案：

引申閱讀：如何規(guī)劃新的CRM？CRM啟動(dòng)準(zhǔn)備

　　您應(yīng)該何時(shí)制定CRM實(shí)施計(jì)劃?

　　制定CRM實(shí)施計(jì)劃應(yīng)始終是采用新系統(tǒng)的第一步。在制定CRM實(shí)施計(jì)劃之前，首先選擇合適的CRM并與CRM公司的團(tuán)隊(duì)合作以獲得額外的資源會(huì)很有幫助。在設(shè)置系統(tǒng)和遷移客戶數(shù)據(jù)之前，應(yīng)始終編寫(xiě)計(jì)劃。

　　CRM用戶需要什么樣的培訓(xùn)?

　　CRM用戶應(yīng)該接受培訓(xùn)，以使用軟件的功能并完成CRM授權(quán)的業(yè)務(wù)流程。盡管許多CRM會(huì)提供一些初始培訓(xùn)和支持，但請(qǐng)注意，有些CRM比其他CRM更難學(xué)習(xí)。尋找一種易于使用且不需要培訓(xùn)的 CRM，這有助于您的團(tuán)隊(duì)盡快開(kāi)始工作并實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

　　你怎么知道CRM的實(shí)施是否成功?

　　如果您的企業(yè)正在實(shí)現(xiàn)其銷售和營(yíng)銷目標(biāo)，您的用戶采用率很高，團(tuán)隊(duì)成員對(duì)您的平臺(tái)感到滿意，并且最重要的是，您與客戶的關(guān)系正在改善，那么 CRM 的實(shí)施就是成功的。

　　為您的企業(yè)選擇合適的CRM

　　當(dāng)您準(zhǔn)備使用新的CRM平臺(tái)時(shí)，規(guī)劃是必不可少的。為團(tuán)隊(duì)成員設(shè)定實(shí)施時(shí)間表，制定預(yù)算并指定職責(zé)，以快速實(shí)現(xiàn) CRM 的價(jià)值，并為業(yè)務(wù)的成功做好準(zhǔn)備。

　　如果您選擇了易于實(shí)施的 CRM，那么啟動(dòng)新的 CRM 平臺(tái)會(huì)容易得多，而 八駿CRM 是完美的解決方案。憑借直觀的界面、流暢的采用過(guò)程和一流的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)來(lái)幫助您完成這一切，八駿CRM 投入了大量工作，使實(shí)施變得簡(jiǎn)單。此外，八駿CRM 的強(qiáng)大功能可推動(dòng)整個(gè)業(yè)務(wù)取得成果，幫助您完成更多交易。