什么是客戶關(guān)系管理 ( CRM )？ 

客戶關(guān)系管理 ( CRM ) 通常被稱為一種流程、策略或軟件/技術(shù)，它使組織能夠管理與其客戶、供應(yīng)商和供應(yīng)商的關(guān)系。 

8個(gè)CRM主要基礎(chǔ)的功能

選擇CRM系統(tǒng)可能會(huì)令人困惑，因?yàn)椴⒎撬蠧RM都相同，而且每個(gè)CRM系統(tǒng)都提供與其同時(shí)代產(chǎn)品截然不同的功能。因此，如果您想購(gòu)買CRM，但無(wú)法決定，本節(jié)將幫助您了解CRM軟件所需的八項(xiàng)基本功能。 

1. 聯(lián)系人管理 

與潛在客戶/現(xiàn)有客戶的聯(lián)系人相關(guān)的所有基本信息，例如他們的姓名、電子郵件地址、電話號(hào)碼、工作詳細(xì)信息、過(guò)去的通信等，都應(yīng)該易于訪問(wèn)和修改。 

2. 潛在客戶管理 

如果您仍然依賴電子表格或其他不兼容的工具，跟蹤潛在客戶通常會(huì)很乏味。該線索管理功能為您提供了自己的地位，領(lǐng)先比分，等通過(guò)點(diǎn)擊一個(gè)條目您的線索的概述，您可以查看您的網(wǎng)站上，事先溝通，投訴，等他們的個(gè)人資料，最近的活動(dòng)。 

3. 渠道管理 

渠道管理功能為您提供當(dāng)前潛在客戶和交易的可視化表示。交易根據(jù)銷售渠道的階段分開(kāi)。這使銷售人員可以輕松了解每個(gè)潛在客戶的狀態(tài)，并幫助他們決定追求哪些潛在客戶。 

4. 銷售自動(dòng)化 

銷售部門(mén)可能已經(jīng)負(fù)擔(dān)了太多的工作。增加重復(fù)性管理任務(wù)，例如發(fā)送發(fā)票或跟進(jìn)冷領(lǐng)導(dǎo)可能會(huì)對(duì)他們的生產(chǎn)力產(chǎn)生負(fù)面影響。 借助銷售自動(dòng)化功能，銷售人員可以自動(dòng)執(zhí)行重復(fù)性任務(wù)，從而專注于實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。自動(dòng)化工作流基于觸發(fā)器或規(guī)則進(jìn)行初始化。例如，如果潛在客戶在三天后仍未回復(fù)，則將激活后續(xù)工作流程，其中將自動(dòng)向聯(lián)系人發(fā)送提醒電子郵件。 

5. 銷售預(yù)測(cè) 

一個(gè)CRM工具，每天處理大量數(shù)據(jù)的。銷售預(yù)測(cè)功能使用此數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的銷售。通過(guò)這種方式，銷售人員可以大致了解他們的渠道以及他們推動(dòng)銷售的效率。銷售人員可以有效地使用這些信息并轉(zhuǎn)化線索。 

6. 文件存儲(chǔ)和共享 

銷售人員無(wú)需依賴外部文件存儲(chǔ)應(yīng)用程序，而是可以將重要且經(jīng)常需要的文件（例如報(bào)價(jià)、功能表、銷售腳本等）存儲(chǔ)在集中存儲(chǔ)庫(kù)中，并立即與同事共享。 

7. 電子郵件管理 

您可以將電子郵件與CRM集成，這樣您就不必在多個(gè)選項(xiàng)卡之間跳轉(zhuǎn)來(lái)發(fā)送電子郵件。借助電子郵件管理功能，您可以直接從CRM界面發(fā)送電子郵件、標(biāo)記潛在客戶的狀態(tài)、提及評(píng)論并確定電子郵件的優(yōu)先級(jí)。這樣，您就不會(huì)錯(cuò)過(guò)與任何潛在客戶的聯(lián)系。 

8. 報(bào)告和分析 

此功能可在單個(gè)儀表板中匯總銷售業(yè)績(jī)。您可以根據(jù)您的要求自定義或創(chuàng)建新類型的報(bào)告，并以不同的格式導(dǎo)出它們。

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