盡管CRM系統軟件的好處眾多，企業啟用CRM也是早晚的事，但很多企業無法從CRM中獲得較大的收益。CRM選擇的失敗意味著企業花費了大量時間精力以及資金，最終無法實現CRM的管理目標。因此，CRM選型中的企業尤其需要注意，如何找到一款好用的CRM軟件。

　　關注CRM軟件排行榜及CRM廠商的廣告常常讓企業迷失，忘記上CRM軟件的目的，而CRM的目標并非千篇一律，每家公司要求是不一樣的。本文整理了企業尋找好用的CRM系統具體方法，也可以稱之為評估CRM軟件的方法：

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　　1.了解您的業務目標和要求

　　如果您正在尋找CRM軟件，那么您很可能希望解決特定的業務需求或解決現有的運營問題。要為您的企業找到最佳CRM，您需要設定目標并考慮您希望新CRM解決的痛點。

　　在開始選擇過程之前，請查看您的年度業務績效報告并查看您為公司前進設定的目標。理想情況下，您應該確定未來一到兩年的目標。這些目標可以包括從增加您的同比銷售額到擴大您的產品組合的任何內容。

引申閱讀：CRM目標是什么，如何設定？

　　確定目標后，請考慮團隊實現目標所需的工具。例如，如果您的業務目標之一是提高銷售團隊的效率，那么業務需求可能是包含工作流自動化功能的CRM工具。如果業務目標是為您的團隊建立銷售目標，那么業務需求可能是帶有銷售預測工具的CRM工具。此過程也稱為定義您的CRM策略。

　　您可以通過查看CRM解決方案的特性和功能來快速啟動此步驟的思考過程，以提示業務需求建議。

　　2.收集來自不同團隊和部門的意見

　　要使CRM生態系統無縫運行，將使用它的各個團隊(包括銷售、營銷和服務)都應該在決策過程中提供意見。雖然銷售團隊通常會推動CRM的使用，但征求所有潛在用戶的反饋意見很重要，這樣您才能做出有利于整個團隊的決定。

　　例如，如果您的營銷、客戶支持和會計部門也將使用新的CRM，那么他們的要求和功能請求可能與您的銷售部門不同。

　　3.列出您需要的基本功能

　　一旦您審查了公司目標、確定了業務需求并詢問了團隊的反饋意見，就可以將您需要在CRM解決方案中的功能清單放在一起。事實上，創建兩個更有幫助：必備功能列表和不錯的功能列表。

　　在創建功能列表時，您不能忽略兩個方面：數據安全和客戶支持。

　　選擇CRM提供商時，請確保它包含保護數據安全的功能，例如雙因素身份驗證和高級用戶權限。它還必須得到可靠的客戶支持的支持，該支持可通過多個渠道輕松訪問。它應該提供實時聊天、電子郵件和電話支持，以便在您需要時提供技術幫助。

　　4.研究符合您需求的最佳CRM

　　有了跨部門的意見和您正在尋找的功能列表，現在是時候研究市場上哪些CRM選項最能滿足您的需求。采取三管齊下的方法來縮小您的選擇范圍并決定要試駕哪些。

　　獲得口碑推薦：詢問同行、同事和其他企業主他們使用什么CRM，以及他們是否對它感到滿意。找出他們認為它的優點和缺點。

　　查看用戶評論：評估CRM是否值得考慮的最佳方法之一是閱讀客戶現有的在線評論。

　　搜索引擎搜索：搜索與您行業相關的crm關鍵詞，查閱相關的網站信息

　　5.試用下符合要求的CRM系統

　　大多數CRM公司都提供其軟件的免費試用版，因此潛在客戶可以在購買前試用。最好的免費試用提供對所有功能的訪問，允許進行全面評估并提供足夠的免費試用天數讓您全面了解產品。

　　最大化免費試用的一種有效方法是組建一個試用團隊，該團隊由來自將使用CRM的各個團隊的成員組成。請每個部門的一兩名成員參加免費試運行，以便您可以從最終用戶那里收集全面的反饋。

　　在CRM試用期內需要注意的事項：

　　功能是否按描述工作?

　　無論技術知識如何，CRM是否易于使用?

　　移動應用程序是否功能齊全，足以在該領域發揮作用?

　　軟件是否有明顯的延遲?

　　用戶界面是否直觀?

　　結語

　　選擇正確的CRM需要仔細研究和規劃。沒有一刀切的CRM解決方案，每個解決方案都能滿足特定的業務需求。確保考慮到所有重要方面，尤其是您的業務目標和需求。讓您的團隊參與進來并確定使您取得成功的關鍵功能。花時間遵循我們列出的步驟將節省您的時間和金錢，并幫助您為您的小型企業做出正確的選擇。

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