1、確立使用CRM的目標
不管是看到了同行高效使用CRM軟件帶來顯著效果，還是內部管理疲軟吃力，當企業關注到CRM系統，并考慮啟用CRM軟件時，首先應該確認企業內部使用CRM的目標。
產檢的使用CRM的目標有：數據信息統一化管理、減少內部搶單撞單問題、避免人員流動帶走客戶資源、提高客戶滿意度、提升企業業務能力、降低業務成本、提高企業對市場的敏感度、提升團隊的工作效率、提高業務部門之間的協同能力等。
通常企業使用CRM的目標不會是單一的，但一定是解決目前最棘手的問題，且與規劃3-5年未來計劃中所需的制度相輔相成的。
2、確定內部的CRM項目小組
確定好使用CRM的目標之后，即可確定內部的項目小組。解決什么問題，哪些部門的問題，即這些部門需要有一個了解本部門“全局”的人員參與CRM的選型、實施及使用。這些人員組成的即CRM的項目小組，他們由多人或單人組成，對本部門問題梳理和需求負責。
3、明確CRM需求范圍
由CRM項目小組提出，且跨部門共同商討而定的是公司上CRM系統的初步需求。結果在CRM選型過程中，對CRM的了解、同行CRM的方案借鑒，CRM實施顧問的引導，逐步明確出CRM的需求范圍。
4、確定CRM的部署方式
對企業而言，目前可以選擇的CRM部署方式有：私有化部署(又分為本地服務器、云服務器)、SaaS模式(即租賃方式，由CRM廠商提供服務器)。
兩者最大的區別在于軟件的所屬權、數據的存儲以及功能的靈活程度三大塊。
對于講究數據安全性的企業，更傾向于私有化部署，CRM中的數據不允許經過CRM廠商視線;對于對CRM功能要求較高，有個性化需求的企業同樣會更傾向于CRM私有化部署，獨立擁有CRM意味著對CRM功能更有話語權;對于希望操作簡單、拿來就用的企業，SaaSCRM顯然是更好的選擇。
5、尋求對口CRM廠商的演示溝通
確認上述4點之后，企業即可選擇CRM廠商。通常從CRM部署方式、功能兩大入口著手，這兩個維度足夠為企業過濾出目標CRM廠商。要求目標CRM廠商提供演示、溝通需求，了解CRM廠商提供的產品和服務是非常重要的。國內很多企業忽略CRM需要實施這件事，尤其是有深度需求的企業，CRM產品的“個性化配置”是需要實施才能落地的。
以上五點是國內企業選擇一套好用的CRM軟件最佳的選型步驟，且通常可按照順序進行。不要忽略其中的任何一項，當您在企業內正式推行使用CRM軟件時，以上任何步驟的缺失都可能引起CRM失敗。
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