從Excel表格切換成CRM系統(tǒng)，或是老CRM系統(tǒng)切換成新CRM系統(tǒng)，都會面臨歷史數(shù)據(jù)導入導出的問題。CRM系統(tǒng)中數(shù)據(jù)導入經(jīng)常會遇到兩個問題：個性化表單導入問題、關(guān)聯(lián)表單的導入問題。如果您對這兩個問題的解決感興趣，請閱讀本文吧!
1、個性化表單的導入問題
使用標準化CRM系統(tǒng)意味著所有表單：客戶、聯(lián)系人、跟進記錄、訂單等表單可更改性查，而對應的表單數(shù)據(jù)的導入更難以調(diào)整。
如果您的企業(yè)有非常成熟好用的信息表，如何實現(xiàn)在CRM中的繼承?如何實現(xiàn)這些數(shù)據(jù)的導入?
在八駿CRM系統(tǒng)中首先是允許無限制條件的表單的個性化配置的，不限字段類型、數(shù)量的配置意味著企業(yè)的個性化表單可以完整保存;且八駿CRM導入模板是靈活的，不管是通過八駿實施人員的配置，還是企業(yè)內(nèi)部人員配置，都可實現(xiàn)導入模板的調(diào)整。
2、關(guān)聯(lián)表單的導入問題
什么是關(guān)聯(lián)表單?在八駿CRM客戶管理軟件中，客戶信息表下面關(guān)聯(lián)了聯(lián)系人、跟進記錄、報價、合同、收款等，這些信息承載了每一個客戶的完整記錄，用戶只需要點擊客戶表單，即可查看客戶關(guān)聯(lián)的所有信息。對“客戶”表單而言，“聯(lián)系人、跟進記錄、報價、合同、收款等”就是它的關(guān)聯(lián)表單。
在導入客戶信息的時候能否直接導入關(guān)聯(lián)表單?
大部分CRM軟件是無法實現(xiàn)的，原因是關(guān)聯(lián)模塊的不確定性，每個模塊表單個性化內(nèi)容的不確定性。在八駿CRM系統(tǒng)中，關(guān)聯(lián)表單的導入不是問題。
八駿CRM系統(tǒng)擁有強大的數(shù)據(jù)導入功能，經(jīng)過簡單的配置即可實現(xiàn)個性化表單導入、關(guān)聯(lián)表單導入。如果您正需要啟用CRM系統(tǒng)或者切換CRM系統(tǒng)，一定不要遺漏企業(yè)歷史數(shù)據(jù)導入問題，歷史數(shù)據(jù)是企業(yè)多年積累的寶貴資源，完整保存有利于企業(yè)資源的積累、數(shù)據(jù)的分析，而導入功能是最簡單，最便于節(jié)約人工成本的解決方案。
假如您正在考慮管理軟件CRM，不妨聯(lián)系我們，我們將提供專業(yè)的解決方案!免費試用可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業(yè)以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關(guān)注，八駿科技特地推出了升級版本的CRM系統(tǒng)讓各位免費體驗30天!!!
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