CRM是一套銷售管理軟件，同時也是支撐企業(yè)銷售管理制度的最佳工具。要想避免客戶數(shù)據(jù)被帶走，一定要制定一套管理制度：客戶在誰庫里就是誰的！什么意思呢？就是每個銷售人員必須將客戶信息記錄在自己CRM庫中才為有效客戶，受公司制度保護！其他人員即使簽單也無效。這樣才能避免同事之間的惡意撞單，也最大程度調動銷售人員及時錄入客戶信息到CRM庫中。
然而即使使用CRM系統(tǒng)，銷售人員可以截圖、拍照、記小冊子等方式帶走信息。那是不是意味著CRM系統(tǒng)其實毫無意義呢？當然不是，相較于用傳統(tǒng)本子，表格，人工統(tǒng)計的方式，CRM系統(tǒng)本身完整記錄每個客戶從來源到每次跟進，到報價，每次合作記錄，到款記錄等等內容，新接手的人員快速了解客戶情況。且，人員一單有離職計劃，公司可以通過權限管理，講離職人員CRM庫關閉留存。我們必須認識到想要通過一種方式完全杜絕客戶數(shù)據(jù)被離職人員帶走是不能的。而CRM系統(tǒng)是減少企業(yè)損失的最佳方式！
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