如果您決定升級您的CRM軟件，您將面臨的主要成本是時間和內部工作。您需要花時間研究和選擇新的CRM，導入所有數據，添加自定義和集成，并培訓整個團隊使用它。
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如果您清楚自己想要什么，您的數據易于訪問，并且遵循以下三個步驟，則可以簡化CRM切換流程。
切換CRM系統三步驟
1、從一開始就讓您的團隊參與進來
您的目標是找到一個能夠滿足管理層需求并使團隊成員的工作更輕松的 RM系統。
理想情況下，每個人都應該對轉換充滿熱情，而激發興奮的最佳方式是讓您的員工從一開始就參與到這個過程中。指定一些 CRM 傳播者在每個部門帶頭開展工作。
從上級開始。如果高管和經理帶頭，這種變化會感覺更正式。在每個部門，解釋轉換將如何使每個人受益。
考慮先設置一個練習帳戶。
讓用戶在開始切換之前通過演示或免費試用獲得創意;通過這種方式，他們可以看到它將如何直接影響他們。
2、通過以最小的損失傳輸數據來保持數據的準確性
準備好新的CRM平臺后，就該將數據從舊系統傳輸到新系統了。
目標應該是有效地傳輸所有信息并盡可能少地丟失信息。這一切都需要在對您的員工進行新系統培訓時完成。數據越準確，他們就能越快掌握速度。
創建一個試運行計劃，為數據傳輸和培訓留出充足的時間。
讓您的 CRM 支持團隊帶頭導出和導入數據，最好是在培訓開始之前。您還需要團隊幫助設置自定義和集成，并培訓員工使用它們。
如果系統已準備好讓您的數據完好無損，那么您甚至在開始之前就已經消除了很多障礙。
3、不要僅僅鼓勵系統的使用——確保它
確保您的團隊實際使用新的CRM系統是實施過程中最關鍵的部分。
設定一個轉換日期，從一開始就明確用戶將如何根據他們對新系統的使用情況進行評估例如：
如果未正確輸入潛在客戶或未記錄后續跟進，管理層將無法識別工作，您的小型企業可能會失去銷售。
安排定期會議審查 CRM 報告，并確保每個人都養成良好的數據輸入習慣。
確保每個部門的用戶都有指定的專家，如果他們有問題或需要幫助來導航系統，他們可以求助。
如果您的CRM系統未按您預期的方式運行，您必須首先確定原因。如果再培訓和更多的定制不能解決問題，那么切換到更好的系統可能是最好的方法。這樣做將具有挑戰性，但重新關注并遵循這些讓每個人都參與進來的技巧，這可能是一個非常值得付出努力的平穩過渡。
關于八駿CRM系統軟件
八駿CRM軟件是國內領先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發。八駿CRM系統實現售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴展性，集合產品、運營、客戶、銷售、合同、項目、進銷存、財務、售后管理等環節，為2000+主流企業提供覆蓋全業務鏈條服務，實現精細化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據自身業務所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無縫對接：支持兼容對接第三方平臺、外部系統數據、硬件設備;
低代碼開發：通過拖拉拽的的方式，快速開發應用，八駿提供全稱指導;
對接開發服務：一套平臺解決企業數字化全部需求，并實現各個系統之間的數據互聯互通;
客戶數據管理：建立360°客戶視圖，以此來維護客戶關系，有效提高客戶轉化率;
優化業務流程：提供業務流程自動化，提升業務效率，加快轉化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實現多次和重復購買;
BI數據大屏：可集成外部系統數據，降低企業辦公成本，提升辦公效率，讓業務運行如飛;
使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
2、提高員工工作效率
3、優化銷售策略
4、縮短銷售周期
5、培養忠誠客戶
6、增強企業核心競爭力
7、建立企業知識庫、合同回款及時跟進
8、數據統計科學分析
八駿CRM是一款企業級客戶關系管理解決方案,幫助中國企業優化銷售流程、加速業績增長并維護長久的客戶關系。我們擁有專業的實施團隊,可以幫助中大型企業快速搭建CRM客戶管理平臺，提供用戶培訓、管理員培訓、技術培訓，為企業CRM項目保駕護航!
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八駿CRM系統是一款可以滿足醫療器械、企業服務、軟高科、裝備制造業、貿易行業等領域的客戶關系管理系統及業務流程管理平臺，覆蓋PC端+APP，將多端數據打通并同步，并且基于客戶管理，實現售前、售中、售后全業務環節的人、財、物、事的管理，打造一站式業務管理平臺，并且對接釘釘、企業微信等，支持定制開發，可私有化部署。咨詢合作和了解系統可聯系客戶經理 15558191031（微信同號）。
