越來越多企業為了實現銷售管理升級及更好的客戶體驗等開始導入CRM客戶管理系統。為了提高CRM系統導入的成功率，CRM的需求調研是至關重要的。企業如何進行CRM的需求調研才能實現目的呢?
一、觀念先行
自上而下達成統一觀點：CRM很重要，必須導入成功!CRM系統不僅能夠提升效率，更能提升業績。只有自上而下的重視，才能完成需求的全面梳理，達到調研的效果，也能為CRM導入奠定基礎。
二、關注現有流程的梳理
CRM客戶管理系統的需求調研是對現有流程的梳理，千萬不要追求高大全，甩一套全球最先進的系統也并不一定能起到好的作用。
企業應該結合實際情況，從現實角度出發，將與客戶相關的所有人、事、財、物環節梳理清楚。CRM作為一套管理軟件，首先是服務企業，其次才是先進的管理體系的引入。
三、預留未來2-3年的升級需求
企業不僅要關注現有階段的需求，還應當適度超前，結合未來2-3年發展方向考慮到CRM系統的可調節性。
像八駿CRM系統強大的底層架構、靈活的自定義能力更利于改變中的企業需求，相應的這方面壓力就會小一些。而一部分Saas CRM廠商強調的企業可一直使用最新版本并不意味著新功能即是企業所需的功能，而企業真正需要的升級，Saas模式注定很難獨立實現。
四、書面的文檔整理
在調研階段，書面的文檔整理亦非常重要。調研過程中多以面對面會議形式進行，需要文檔化是對討論的內容進行梳理。通過整理書面文檔，再次與各環節確認，考慮的一定會更全面。
企業走完以上四大需求調研步驟，一定能夠形成相對完善和穩定的需求。根據需求文檔去尋找供應商，將大大減少CRM系統導入的失敗率。
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