毫無疑問，越來越多的國內企業正在投資CRM系統，因為在數據管理、改善流程的功能方面，CRM系統擁有技術優勢。對于企業而言，這意味著節省人工成本(《CRM軟件能為企業節約多少錢?》)并刺激潛在增長。為了確保投資回報率，建立準確的CRM預算至關重要，CRM預算怎么做？預算不僅僅是資金，還有企業的人力成本!
1.投入時間收集企業的要求
在選擇CRM之前，企業需要了解該技術在企業中的運作方式。調查企業內部的要求是減少購買風險和其他代價高昂的錯誤的關鍵步驟，這些錯誤給公司帶來弊端將遠遠大于收益。
除了評估工具和功能外，重要的是要考慮企業所選擇的CRM系統如何與企業的價值觀和長期戰略目標保持一致。
首先要確定當前情況中存在的問題，例如，工作流程不足或流程效率低下。通過確定企業目標，可以努力收集需求清單。
2.為意外成本建立應急費用
無論項目規模如何，或者企業的研究在實施前是多么細致，都可能出現無法預料的費用。例如，對于某些CRM系統，如果企業的CRM需要微調以更好地滿足企業的業務需求，則會產生實施費用并且成本會上升。但是，企業可以選擇自己定制的選項，以及完全免費的實施和支持。
培訓是另一個經常被忽視的領域，可用于未來的財務保障。通常這些成本是不可避免的，因此最好從一開始就為它們做好計劃，或者找到一個易于定制的CRM系統，以及擁有豐富實施經驗的CRM團隊。
對于小型企業來說，企業很少引入CRM顧問。但是，如果企業認為有必要，可能需要考慮在內部員工中選拔出培訓專員或者培訓指導小組員，幫助全員使用。
3.考慮用戶學習成本
用戶采用率是CRM實施項目成敗的必要條件。選擇CRM時，請確定供應商是否提供了多種學習指導方式，留意是否提供培訓課程、使用指導專員、詳細的幫助文檔等。客觀說，目前CRM采用率約為47%，其中最重要的兩個因素是產品實用型和使用指導。
大型企業通常會制定一項計劃，為新員工的入職培訓提供專門的課程，設定培訓獎勵，以進行CRM使用培訓。即使是少數員工也需要獲得最佳支持。無論企業的員工人數多少，用戶都應該可以使用他們完全接受企業的CRM系統所需的工具。
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