CRM(customer relationship management)即客戶關系管理，在大多數情況下它指的是客戶關系管理軟件。最初CRM系統是幫助企業來分析和管理自己的客戶的，但是隨著時代的發展，CRM也延伸了自身的功能，增添了產品管理、合同訂單管理、財務管理、辦公管理、營銷管理、數據分析等模塊，基本上，企業在銷售、管理和辦公領域所遇到的問題，CRM都能解決。

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很多初次接觸或者準備接觸CRM的企業都會有這樣的疑問：CRM好用嗎？會不會不好操作？

其實，這個問題不難回答。一般來說，CRM的操作都是十分便捷的，因為CRM存在的意義就是幫助企業提升銷售業績和工作效率的，如果不好操作，那么根本就不會被企業所接受，也就不會在激勵的競爭中生存下來。

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接下來就以八駿CRM的云平臺為例來介紹一下CRM的注冊和使用流程：

1、登錄八駿CRM官網（https://www.5kcrm.com/），點擊立即注冊。

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按照提示輸入相關信息，注冊完成之后就可以使用，其操作頁面簡潔易懂。

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從總體上分為幾個板塊：客戶管理、商機管理、庫存管理、采購管理、產品管理、合同訂單管理、財務管理、數據分析、辦公管理、通訊錄、營銷和系統設置、庫存管理、采購管理幾個板塊。

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企業可以根據自己的需要進行設置。

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1、客戶列表相關功能及操作如下：

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選擇新建客戶，根據相關字段添加客戶，添加客戶的名稱、區域、聯系電話、客戶狀態、下次聯系時間等，企業可以根據行業或者企業自身的情況設置相關字段。

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企業可以直接在CRM中對客戶來源、客戶行業、客戶的消費金額等進行分析，并以此作為之后開發客戶的依據。

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2、商機管理

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商機是能夠給企業提供商業機會的信息，不斷跟蹤信息推進商機，可有效防止潛在客戶的流失。

商機管理板塊可以幫助企業管理商機信息、推進商機進度、進行商機數據分析。通過對商機信息的管理、推進和分析，讓企業把握好每一個商機，更好地促進其轉化。

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3、產品管理

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產品的名稱、數量、價格、使用方法等都可以在產品管理模塊詳細地記錄，可以直接在CRM系統中錄入，也可以批量導入。產品的信息可以隨時隨地進行調整，并且可以根據相關字段進行篩選查詢，也可以直接輸入產品名稱或者產品編號來查詢。在企業產品較多（尤其是零售業）的情況下幫助銷售人員和其他員工更好地了解自己的產品，在向客戶介紹的時候更加有條理，彰顯專業性，促進成交。 ?

4、合同訂單管理

?在系統中新建合同，選擇合同名稱、合同金額、合同編號、簽約人、合同時間等，合同建立之后直接在系統中推送至審批人，審批完成之后合同就建立了。而在合同審核的過程中，企業可以根據需要選擇是否生成應收款。

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5、財務管理

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對于企業生產或者經營過程中產生的應收款、回款記錄、應付款等，CRM都會詳細地記錄，款項進度發生變化，可以在CRM中進行推進。此外，企業可以添加相關提醒，在收款日，系統自動提醒財務進行收款。如果有相關需求，CRM還可以植入相關函數，幫助企業計算相關數據（例如利息等）。

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八駿CRM的界面簡潔，操作也十分簡單，可以說是一秒上手，只要打開八駿CRM軟件，就會操作。而這款簡單易操作的軟件可以幫助企業更好地管理客戶資料和開發客戶，幫助企業更好地優化辦公流程，讓企業可以把更多的時間用在更有價值的地方。有需要的朋友可以直接登錄八駿CRM官網，注冊試用。

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